Континент Сибирь — Квартальный переворот

Рейтинг автодилеров

Первый квартал 2008 года для рынка новых иномарок в Сибири стал показательным с точки зрения основных тенденций, которые ожидают нас по итогам всего года. Во-первых, произошла перестановка лидеров в Топ-5 рейтинга. Данное обстоятельство говорит о том, что в этом году борьба среди крупнейших автодилеров Сибири станет еще более острой, и точка в ней будет поставлена еще не скоро. Помимо этого, более отчетливо, чем в прошлом году, проявились тенденции смены классовых предпочтений сибирских покупателей новых авто. Так или иначе, в I квартале 2008 года, по данным нашего рейтинга, сибирские дилеры продали вместе более 17 тыс. автомобилей.

Несколько слов об изменениях в самой структуре автомобильного рейтинга «Континента Сибирь». Объем продаж каждого дилера учитывался как у самостоятельного юридического лица, без суммирования продаж по холдингу, куда входят дилеры. Участники рейтинга — только официальные дилеры и уполномоченные партнеры иномарок в Сибири. Также разделены массовый сегмент иномарок и сегмент премиум, поскольку автомобили последнего находятся в более высоком ценовом коридоре и требуют особого подхода в анализе и оценке. Помимо общего рейтинга автодилеров, представлен рейтинг по крупным городам Сибири — как в массовом сегменте, так и в сегменте премиум. По итогам I квартала «КС» удалось проанализировать более 95% автомобильного рынка Сибири, поскольку практически все региональные дилерские центры Сибири приняли участие в нашем исследовании, кроме дилеров марок KIA и Chery.

Первые тенденции 2008 года

Результаты продаж сибирских дилеров говорят о том, что спрос на зарубежные автомобили растет с каждым годом. В I квартале продажи вновь достигли исторических максимумов. При этом соотношение абсолютных продаж азиатских брендов к европейским и американским составляет 45% против 55%.

В отличие от общероссийской структуры продаж по маркам, в Сибири самой популярной маркой в массовом сегменте остается Toyota — в I квартале объем продаж по ней составил 3656 автомобилей. Наибольший объем продаж обеспечил красноярский дилер «Тойота Центр Красноярск» — 712 автомобилей. На втором месте уверенно держится марка Chevrolet — 3479 автомобилей. На третьем месте с большим отрывом расположилась американская марка Ford. В этом году продажи Ford по Сибири упали на 17%. Основная причина — снижение квот дилерам из-за перехода Всеволжского завода на производство нового поколения Ford Focus. Четвертая позиция досталась французской марке Renault (1253 автомобиля). Замыкает пятерку Mitsubishi с результатом 1000 машин.

В классовых предпочтениях распределение несколько изменилось. Наблюдается тенденция к увеличению спроса на кроссоверы и автомобили представительского класса.

Что касается сегмента класса премиум в Сибири, то объем продаж в I квартале здесь вырос в два раза, и тенденция к дальнейшему увеличению спроса сохраняется.

Массовый отбор

В I квартале 2008 года в Сибири было продано 17 013 новых иномарок. Из них в массовом сегменте — 16 344, в премиум-сегменте — 669 автомобилей.

Первое место в рейтинге сибирских дилеров иномарок массового сегмента занял красноярский дилер «Тойота Центр Красноярск» с результатом 712 машин. Лучше всего продаются Toyota Corolla и Camry.

Второе место досталось новосибирскому дилеру Chevrolet «Новосибирск Авто» — 625 машин. Третье место также занял дилер марки Chevrolet в Кемерове «Сибинпекс» — 622 автомобиля. Стоит отметить, что первая пятерка нашего рейтинга состоит из дилеров двух наиболее продаваемых в Сибири марок — Chevrolet и Toyota. В десятке уже появляется Ford. Это еще раз подтверждает своеобразность сибирского рынка в отличие от общероссийского, где первое место держит Chevrolet, второе — Hyundai и третье — Ford.

Еще одна характерная черта сибирского рынка иномарок — консолидация. Сибирские автомагнаты предпочитают иметь в собственности несколько автосалонов. Например «Тойота Центр Красноярск» входит в холдинг «Крепость». Этот мультибрендовый холдинг в Красноярске контролирует автосалоны таких марок, как Toyota, Mazda, Ford, Volvo, Land Rover, Audi, также продает Lexus (не являясь официальным дилером). Если рассматривать объем продаж сибирских дилеров, учитывая принадлежность их к холдингам, то в Сибири среди холдингов «Крепость« лидирует. Второе место в Сибири держит новосибирский холдинг «СЛК-Моторс». Он включает автосалоны марок Toyota (как в Новосибирске, так и в Барнауле), Nissan, Renault и так же, как и «Крепость«, продает Lexus. Третью позицию занимает «Автолэнд-Сибирь» (Новосибирск), который продает Mitsubishi, Hyundai, Ford, Volvo, Jaguar, Mazda, Land Rover. Также хорошие продажи на сибирском рынке у холдинга «Сибинпекс« в Кемерове, который предлагает марки Chevrolet, Opel, Saab и Cadillac и скоро добавит к ним марку премиум-сегмента Audi. Он идет следом за «Автолэндом-Сибирь». Пятерку самых продажных мультибрендовых холдингов замыкает омский «Автоцентр Барс». Он включает в себя автосалоны марок Mitsubishi, Nissan, BMW, Hyundai, Peugeot и без официального дилерства — Infiniti. Объем продаж этой пятерки составляет треть от сибирского объема продаж.

Если рассматривать динамику продаж в целом по сибирским автохолдингам, то темп роста продаж «Крепости« в I квартале оказался несколько ниже, чем раньше. Основной причиной стало снижение продаж автомобилей Ford. Остальные бренды показали отличную динамику. Прирост продаж »СЛК-Моторс« по сравнению с I кварталом прошлого года составил 116%. В большей степени такой динамикой дилер обязан марке Nissan, показавшей высокий рост продаж, а также значительным продажам автомобилей Toyota в Барнауле, где у »СЛК-Моторс« есть филиал. Больше всего »СЛК-Моторс« (с учетом барнаульского филиала) удалось продать Toyota Corolla (174 машины), Toyota RAV4 (154 машины), Nissan Qashqai (62 машины), Nissan X-trail (95 машин). «Автолэнд-Сибирь» также ощутил спад продаж марки Ford: с 406 в I квартале 2007 года до 337 в I квартале 2008 года. При этом остальные марки показали стабильный рост. Хорошо продавалась Mazda — прирост продаж составил 84%. Самыми популярными моделями являются Mazda 3 (144 автомобиля), Mazda 6 (76 автомобилей). Неплохой результат обеспечил Hyundai с продажами 161 автомобиля, прирост 56%. Здесь лидерами стали Hyundai Tucson (50 машин), Hyundai Getz (27 машин), Hyundai Santa Fe (27 машин).

Кроссоверы полюбились сибирякам

В I квартале 2008 года классовые предпочтения сибиряков несколько изменились. Традиционно наибольшую долю составил малый средний класс «С« — 31,6%. А наиболее весомые доли продаж в этом классе обеспечили такие автосалоны, как »Автолэнд-Сибирь«, «СЛК-Моторс», «Тойота Центр Кемерово» и «Тойота Центр Красноярск». Бестселлерами в этом классе на сегодняшний день в Сибири являются Toyota Corolla, Mazda 3, Ford Focus, Mitsubishi Lancer New, Toyota Auris. Чуть меньше, но все-таки немалую долю продаж обеспечили внедорожники — 18,9%. На третьем же месте закрепились кроссоверы, увеличив долю с 12% в I квартале 2007 года до 18% в I квартале 2008 года. Увеличение спроса на «паркетники», которое наметилось еще в 2006 году, в начале 2008 года набрало полную силу. Спрос на компактные внедорожники настолько велик, что дилеры не успевают с ним справляться. За год продажи автомобилей в этом классе выросли в 3,2 раза. Локомотивами роста являются самые яркие представители этого класса — Nissan X-trail, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Lexus RX 300/350, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson.

Также очень высокой динамикой продаж отличился в I квартале 2008 года представительский класс «F» — несмотря на небольшой рост доли в общей классовой структуре продаж, относительный прирост продаж в этом классе за год составил 3,4 раза. В натуральном выражении самым продаваемым автомобилем представительского класса в Сибири является Nissan Teana.

Премиум-сегмент предпочитают в Красноярске

Отдельного рассмотрения заслуживает сегмент автомобилей класса премиум. В Сибири официально присутствуют следующие марки этого сегмента: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Cadillac, Porsche, Jaguar. Новосибирский автосалон «Транзит Сервис» также продает Bentley и Maserati, пока, правда, без официального дилерства. Лидер в сегменте премиум пока остался тот же — BMW. За первые три месяца сибиряки приобрели 209 автомобилей баварского производителя. Небольшой рост в 20% говорит о стабильности. Но уже сегодня появляется вероятность, что BMW может уступить конкуренту — Audi. Эта марка в I квартале обогнала по абсолютным продажам в Сибири Mercedes-Benz, выйдя на второе место. Сибирскими дилерами Audi продано 184 машины, прирост составил 112%. Наибольший прирост показал новосибирский дилер Ауди Центр Новосибирск — 144% за счет более высоких продаж моделей Audi A4 и A6. А в Новосибирске по итогам I квартала Ауди Центр Новосибирск стал лидером в премиум-сегменте с большим отрывом: 66 автомобилей против 40 у Mercedes-Benz («СТС-автомобили»).

Третью позицию в Сибири занял Mercedes-Benz с объемом продаж 144 машины. Следом идет Volvo — 106 проданных автомобилей.

Что касается рейтинга автосалонов, продающих автомобили премиум-сегмента, то за первые месяцы 2008 года на первое место вышел красноярский дилер Ауди Центр Красноярск с объемом продаж 99 автомобилей Audi, увеличив показатель на 106% по сравнению с I кварталом 2007 года. На втором месте расположился также красноярский дилер «ЭлитАвто» с маркой BMW — 71 автомобиль, прирост 54%. Третье место досталось Ауди Центру Новосибирск с результатом 66 проданных автомобилей.

Если проанализировать распределение проданных автомобилей класса премиум по городам Сибири, то получается весьма интересная картина. В отличие от общего объема продаж иномарок в Сибири, где лидирует Новосибирск, в сегменте премиум наибольший объем продаж демонстрирует Красноярск — 36%, затем идут Новосибирск — 27%, Омск — 14%, Кемерово и Иркутск — 9% и 7% соответственно.

Прямая речь

ОЛЬГА КОЛОДИНА, директор департамента продаж автомобилей ООО «ПКФ «Крепость» (Красноярск):

— Высокий уровень продаж марки Toyota компанией обусловлен многолетним опытом работы на автомобильном рынке. Компания «Крепость» уже более 10 лет занимается продажей новых автомобилей Toyota и их сервисным обслуживанием. На сегодняшний день тенденция нашего развития направлена на открытие новых филиалов, для того чтобы быть ближе к клиенту, а также сделать процесс покупки автомобиля наиболее удобным. В городе Ачинске уже сейчас есть возможность приобрести новый автомобиль Toyota, а также в ближайшем будущем планируется открытие Тойота Центра Абакан.

Лидером продаж по итогам I квартала 2008 года является автомобиль Toyota Corolla, на втором месте идет несомненный лидер продаж по итогам 2007 года, а также лидер в своем сегменте автомобиль Toyota Camry. В апреле в продаже появились автомобили Toyota Camry российского производства, что позволило сократить сроки поставки данной модели. По итогам года мы ожидаем максимальный объем продаж по моделям Camry и Corolla.

АНДРЕЙ СОЛОВЬЕВ, генеральный директор Ауди Центра Новосибирск:

— Существенный прирост продаж автомобилей марки Audi нашей компанией в I квартале — это результат последовательной политики, проводимой нашим дилерским центром по улучшению качества обслуживания клиентов. Увеличению продаж способствовал также высокий спрос на модели Q7 и новинки А5 и А4. Причем перспективы весьма радужные, поскольку в этом году мы еще ожидаем пополнения: Q5 — среднеразмерный внедорожник, суперкар RS6, обновленные А6 и А3 и Q7 с пятисотсильным шестилитровым двигателем V12 TDI.

Исходя из количества ожидаемых новинок можно с уверенностью констатировать высокий потенциал марки Audi в Сибири. Следовательно, темп роста продаж будет увеличиваться, и возможно, в скором будущем Audi выйдет на первое место по продажам в премиум-сегменте в Сибири. Но в Новосибирске она в лице нашего дилерского центра уже является лидером.

КОНСТАНТИН ШАПИРО, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям ЗАО «УК «СЛК-Моторс» (Новосибирск):

— В мае 2007 года компания «СЛК-Моторс» заключила дилерский договор с компанией Nissan, в августе 2007-го открыт дилерский центр Renault. В апреле 2007 года деятельность компании «СЛК-Моторс» вышла за пределы Новосибирска, и уже в сентябре 2007 года она приобрела статус уполномоченного партнера ООО «Тойота Мотор« в городе Барнауле. Все эти факторы способствовали колоссальному росту продаж компании »СЛК-Моторс« в I квартале 2008 года. Компания »СЛК-Моторс« планирует выходить в другие регионы СФО. В 2008 году она намерена реализовать 7802 машины, основная ставка — на продажи автомобилей Toyota.

КАРИНА НЕХАЕНКО, начальник отдела рекламы дилерского центра ООО «Автолэнд-Сибирь» (Новосибирск):

— В I квартале 2008 года у марки Ford сложилась тенденция к снижению продаж в Сибири. Но дилеры не считают это трагедией, поскольку результаты по итогам I квартала соответствуют планам и устроили автопроизводителя. Самый главный фактор, который повлиял на снижение продаж, — это временное сокращение производства на заводе во Всеволожске в связи с переходом на производство обновленного Ford Focus.

Это повлекло за собой снижение квот официальным дилерам. Таким образом, данное снижение не означает, что спрос сократился, а наоборот, существует нехватка автомобилей.

В дальнейшем рост продаж марки Ford должен возобновиться, это даже не вызывает сомнений у дилеров. На Всеволожском заводе план производства на 2008 год составляет 74,5 тыс. автомобилей, еще 30 тыс. автомобилей Ford Focus будет ввезено из-за рубежа. Никакой разницы в сборке не существует, и соответственно, это не влияет на спрос.

К тому же в этом году в продажу поступят две новинки. В конце мая — начале июня в продажу поступит новинка — кроссовер Ford Kuga. Заказы на эту модель уже есть. Также ожидается обновленная Fiesta.

Рейтинг официальных дилеров иномарок в Сибири
массового сегмента в I квартале 2008 года

Место Компания Регион Марка Объем продаж
в натуральном
выражении

1 Тойота Центр Красноярск Красноярск Toyota 712

2 Новосибирск Авто Новосибирск Chevrolet 625

3 Сибинпэкс Кемерово Chevrolet 622

4 Феникс-Авто** Омск Toyota 552

5 Тойота Центр Томск Томск Toyota 550

6 Тойота Центр Новосибирск Новосибирск Toyota 480

7 Тойота Центр Кемерово Кемерово Toyota 469

8 Тойота Центр Новокузнецк Новокузнецк Toyota 444

9 Атлантик Моторс Красноярск Chevrolet 372

10 Автолэнд-Сибирь Новосибирск Ford 353

11 Барнаул-Моторс Барнаул Chevrolet 350

12 Форд Центр Редут Красноярск Ford 343

13 СЛК-Моторс Новосибирск Nissan 310

14 Барс-Центр Омск Nissan 307

15 Сибинпэкс Кемерово Opel 303

16 Арсенал Л.Т.Д. Томск Chevrolet 283

17 Рена-Моторс Барнаул Renault 249

18 Сибинпэкс-НК Новокузнецк Chevrolet 241

19 Автолэнд-Сибирь Новосибирск Mazda 240

20 Тойота Центр Иркутск** Иркутск Toyota 229

21 СЛК-Моторс Барнаул** Барнаул Toyota 220

22 МЦ-Маршал Красноярск Mazda 194

23 Медведь-Север Красноярск Hyundai 191

24 Аккурат-Авто Кемерово Honda 186

25 Форд-Центр Иркутск Иркутск Ford 174

26 ЛюксАвто Иркутск Chevrolet 169

27 Автоцентр АНТ Барнаул Mitsubishi 158

28 ТЦ ФАВОРИТ Красноярск Honda 157

29 Автоцентр Барс Омск Hyundai 157

30 Рено-Центр «АТЛАНТ» Красноярск Renault 155

31 Хонда Кузьмиха Иркутск Honda 153

32 Автоцентр АНТ Барнаул Hyundai 152

33 15 дюймов Автотехцентр Кемерово Hyundai 152

34 РоссоТраст Иркутск Mitsubishi 149

35 Рено-Сибирь Новосибирск Renault 146

36 Автолэнд-Сибирь Новосибирск Mitsubishi 145

37 АвтосанМоторс Томск Hyundai 143

38 Медведь-Север Красноярск Mitsubishi 142

39 Сибирь-Авто-Транс Новокузнецк Renault 140

40 ММР-Авто Томск Ford 132

41 Автоцентр Барс Омск Mitsubishi 128

42 Атлантик Моторс Красноярск Opel 126

43 Томскевроавто Томск Skoda 122

44 Рено-Омск Омск Renault 121

45 Сибтрансавто-Новосибирск Новосибирск Opel 119

46 Мицубиши Центр Кемерово Кемерово Mitsubishi 113

47 Сибирские автомобили и принадлежности Иркутск Renault 108

48 Автолэнд-Сибирь Новосибирск Hyundai 105

49 Эстим Моторс Новокузнецк Peugeot 105

50 АВТОСИБ Кемерово Renault 104

51 Инком Томск Renault 102

52 Медведь Красноярск Volkswagen 99

53 Воронцов Моторс Новосибирск Subaru 97

54 Патриот Авто — Новосибирск Новосибирск Peugeot 91

55 Медведь-Сервис Красноярск Peugeot 84

56 Автомир-Новосибирск Новосибирск Renault 84

57 Автосфера Новокузнецк Mitsubishi 82

58 Субару Центр Омск Омск Subaru 81

59 Автодоктор Томск Mitsubishi 79

60 Автолэнд-Сибирь Новосибирск Land Rover 74

61 Барс-Юг Омск Peugeot 71

62 Форд-Центр Улан-Удэ Улан-Удэ Ford 67

63 АлтайАвтоЦентр Барнаул Ford 65

64 Кузмасс-Евро-Моторс Новокузнецк Volkswagen 65*

65 Медведь-Восток Красноярск Skoda 63

66 Субару Центр Красноярск Красноярск Subaru 61

67 Россо Моторс Иркутск Volkswagen 61

68 Арсенал-ЛТД Томск Opel 59

69 Джинни Моторс Омск FIAT 47

70 ЛюксАвто Иркутск Opel 47

71 ЛРЦ Форпост Красноярск Land Rover 46

72 Мир Авто Новосибирск Volkswagen 46*

73 Автосиб Кемерово FIAT 42

74 Автомир Новосибирск SsangYong 41

75 Велес 40 Томск SsangYong 38

76 Автоцентр Евразия Томск Volkswagen 38*

77 АлтайЕвроМоторс Барнаул Volkswagen 29*

78 Барнаул-Моторс Барнаул Opel 27

79 Бурят Моторс Улан-Удэ Renault 27

80 Автосиб Кемерово SsangYong 27

81 Евротехцентр Омск Volkswagen 27*

82 Транзит Сервис Новосибирск Skoda 26

83 Территория А Иркутск Subaru 25

84 Автостарт Новосибирск Dodge 24

85 Россо СК Иркутск Skoda 23

86 Автостарт Новосибирск Jeep 20

87 Орион Красноярск Dodge 17

88 ЕвроКар Абакан Renault 17

89 Сот Моторс Омск Dodge 16

90 СИАЛ-АВТО Красноярск FIAT 16

91 ТСК-Автомир Новосибирск FIAT 16

92 Орион Красноярск Jeep 16

93 Братск Автодилер Усть-Илимск Chevrolet 14

94 Сот Моторс Омск Chrysler 14

95 Сот Моторс Омск Jeep 14

96 СибТрансАвто Новосибирск Hummer 9

97 LuxAuto Иркутск Hummer 8

98 Джинни Моторс Омск SsangYong 8

99 Автостарт Новосибирск Chrysler 7

100 Орион Красноярск Chrysler 5

101 Садко Моторс Чита Mitsubishi 4

102 ЭлитАвто Красноярск MINI 2

103 Сибинпекс Кемерово SAAB 2

104 СИАЛ-АВТО Красноярск SsangYong 1

* за первые два месяца 2008 года
** Уполномоченный партнер