Обзор банковского сектора Новосибирской области по итогам I квартала

Благодаря высокой диверсификации источников ресурсов банковский сектор Новосибирской области благополучно переживает дефицит ликвидности. При этом, судя по динамике корпоративного и розничного сегментов кредитного рынка, в I квартале все свои силы новосибирские банки и филиалы бросили на финансирование экономического роста.

Снова лучший

К концу I квартала банковский сектор Новосибирской области формировали 13 региональных (в том числе две небанковских) кредитных организаций, 13 отделений Сибирского банка России и 47 филиалов других иногородних банков. 05.03.08 был добровольно ликвидирован новосибирский «РИБ-Сибирь», клиентская база которого в «плановом порядке» перешла на обслуживание в Новосибирский филиал принадлежащего тем же владельцам ГЛОБЭКСБАНКа. По всем ключевым количественным показателям Новосибирская область обладает самым развитым банковским сектором в Сибири. Она занимает 1-е место по количеству самостоятельных кредитных организаций и 2-е — по количеству филиалов иногородних банков, уступая по этому показателю лишь Красноярскому краю (60 против 63, включая филиалы Сбербанка России). Не в последнюю очередь такая популярность экономически не слишком развитого региона у иногородних банков объясняется его перспективами в качестве одного из финансовых центров России и все еще очень выгодной (по сравнению со средними ставками по стране) конъюнктурой регионального кредитного рынка (диаграмма 4).

Кредитование

Безусловным лидером в СФО новосибирский банковский сектор является не только по размерам активов, но и по масштабам кредитных операций (26% ссудного портфеля федерального округа и 38% его совокупного прироста). Входит он и в число национальных лидеров, по итогам I квартала заняв 7-е место среди региональных банковских систем по размерам ссудной задолженности и поделив со Свердловской областью 3–4-е места по ее абсолютному приросту. При этом по темпам развития кредитования (+62% годовых) конкуренцию ему в Сибирском федеральном округе не смог составить никто, а в национальном масштабе — лишь банковский сектор Ростовской области, а также на порядок меньшие по своим масштабам банковские системы Ульяновской области, Чувашской Республики и Республики Ингушетии. Таким образом, банковский сектор Новосибирской области является не только одним из крупнейших, но и наиболее динамично развивающихся в России, прежде всего на рынке корпоративного кредитования (диаграмма 5).

Существует немного регионов, где долю рынка, соизмеримую со всеми остальными кредиторами вместе взятыми, занимают сразу два маркетмейкера. В Новосибирской области это именно так. По масштабам активных операций из числа региональных банков принципиально выделяется УРСА Банк, а из числа иногородних — Сибирский банк Сбербанка России (СБ СБ РФ), которым вместе принадлежит половина регионального кредитного рынка (таблица 1). Поэтому мы посчитали целесообразным расширить классификацию ЦБ РФ и выделить названных маркетмейкеров в отдельные «группы» кредиторов (диаграмма 6). Таким образом, согласно нашей классификации, кредитный рынок Новосибирской области формируют четыре разнородные, но относительно соизмеримые «родовые» группы кредитных организаций, качественно различающиеся по содержанию своего бизнеса и имеющие доступ к различным источникам ресурсов. Заметим, что долгосрочной тенденцией его развития является непрерывный «передел». Так, на протяжении календарного года доля СБ СБ РФ сократилась с 26% до 20%, группы «прочих» филиалов — с 46% до 43%, УРСА Банка возросла с 17% до 29%, а группы остальных региональных банков сжалась с 11% до 8%. Таким образом, на рассматриваемом отрезке времени «передел» регионального кредитного рынка в пользу УРСА Банка шел за счет всех остальных групп новосибирских кредиторов.

Кто формирует рынок

Вместе 40 участников нашего обзора формируют 96% регионального кредитного рынка, однако доля на нем каждого из них может различаться принципиально. По итогам I квартала 2008 года ссудный портфель крупнейшего УРСА Банка превосходил портфель самого небольшого участника нашего обзора в 467 раз. И для облегчения анализа общих тенденций развития мы разбили участников не только на «родовые», но и на «масштабные» подгруппы. При этом был использован вполне субъективный «метод половинного деления», который, на наш взгляд, наиболее удобен для подобной классификации (таблица 1).

Заметим, что большую часть (86%) совокупного прироста ссудной задолженности по региональной банковской системе в I квартале обеспечили всего 10 из 60 банков и филиалов, ее формирующих. Ими стали УРСА Банк (50% регионального прироста), Новосибирский филиал Газпромбанка (8,2%), СБ СБ РФ (7,7%), а также новосибирские филиалы «УРАЛСИБа« (4%), Банка Москвы (3,3%), НОМОС-банка (3,2%), Банка «ВТБ Северо-Запад» (2,8%), Банка «ВТБ 24« (2,5%), МДМ-банка (2,4%) и Альфа-Банка (2,3%). При этом самые высокие темпы прироста ссудной задолженности в I квартале продемонстрировали Новосибирский филиал Ланта-Банка (в 1,5 раза), а также УРСА Банк, филиалы Банка «ВТБ Северо-Запад», Газпромбанка и НОМОС-банка, ГЛОБЭКСБАНКа, Банка «ВТБ 24» и ПромСервисБанка (в 1,3 раза). Однако столь успешным I квартал был не для всех: семь из 40 участников нашего обзора теряли свой кредитный портфель.

Сегментные лидеры

С точки зрения целей нашего обзора и в глазах действующих и потенциальных клиентов по-настоящему интересны прежде всего кредиты «реальному» сектору (предприятиям и предпринимателям), а также сектору «потребительскому», то есть населению. Поэтому мы просто не стали приводить данных ни по выданным МБК и кредитам финансовым организациям, ни по кредитам государственным финансовым органам, ни по приобретенным правам требования. Отметим лишь, что в отличие от остальных перечисленных сегментов регионального кредитного рынка выданные межбанковские кредиты по своему объему составляют значимую часть регионального ссудного портфеля (почти 16%). Просто почти весь портфель выданных МБК (на 94%) был сформирован одним УРСА Банком.

По сумме задолженности нефинансовых предприятий и организаций, или, как мы ее в дальнейшем будем называть, «корпоративного портфеля» (более 27% корпоративного портфеля федерального округа), а также его абсолютному приросту (46% окружного прироста) новосибирская банковская система уверенно сохраняет позиции единоличного лидера в Сибири. В I квартале великолепно выглядела она и на федеральном уровне, войдя в десятку по объему «корпоративного портфеля», в пятерку — по его приросту и в четверку — по темпам прироста, более чем вдвое превзойдя средние темпы прироста по национальному банковскому сектору (диаграмма 5). В отличие от большинства региональных банковских систем он устойчиво характеризуется достаточно высокой долей корпоративного сектора (диаграмма 7), а доля просрочки по кредитам предприятиям не превышает 0,7% (против 1,2% по СФО).

Благодаря гораздо более высоким по сравнению с потребительским сектором темпам роста в I квартале доля предприятий и организаций в совокупном портфеле банковского сектора Новосибирской области существенно возросла (диаграмма 7). Отметим, что подобное соотношение темпов развития корпоративного (+40% годовых) и розничного (+31% годовых) кредитования наблюдалось и в национальном масштабе. В случае сохранения этой тенденции можно будет говорить о качественном изменении кредитной политики российских банков, возвращающих свое внимание базовой функции — кредитованию экономического роста.

Если вернуться собственно к Новосибирской области, то следует отметить, что кредитование предприятий характеризовалось самой острой конкуренцией между ведущими операторами этого рынка. Так, если по сумме активов и размерам совокупной ссудной задолженности в новосибирской банковской системе всего два безусловных лидера — УРСА Банк и СБ СБ РФ, то в «корпоративном» сегменте их уже четыре (таблица 2). И хотя СБ СБ РФ, УРСА Банк, Райффайзенбанк и Газпромбанк, которых мы назвали «крупнейшими» корпоративными кредиторами региона, и формируют более 53,5% регионального корпоративного портфеля, их преимущество перед остальными операторами рынка не является подавляющим. С примерно равными шансами на место в группе крупнейших корпоративных кредиторов претендуют филиалы и «УРАЛСИБа», и Альфа-Банка, и МДМ-банка, и Банка Москвы. Очень сильные позиции на рынке корпоративного кредитования в Новосибирской области также заняли Новосибирский филиал НОМОС-банка, Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный«, филиалы банков ВТБ и «ВТБ Северо-Запад». Вместе они формируют группу «средних» корпоративных кредиторов, которая в свою очередь испытывает мощное давление со стороны целого ряда «малых», в частности, банка «Алемар», банка «Акцепт» и Новосибирского Муниципального банка (таблица 2).

В I квартале совокупный прирост регионального портфеля кредитов предприятиям и организациям превысил 28 млрд рублей, при этом почти половину (48%) регионального прироста обеспечил УРСА Банк. Заметный вклад в его прирост внесли также новосибирские филиалы Газпромбанка (почти 11% регионального прироста), «УРАЛСИБа« и СБ СБ РФ (по 4,9%). При этом семь из 40 участников нашего обзора либо не могли нарастить, либо теряли свой корпоративный портфель, а наилучшие темпы смогли продемонстрировать УРСА Банк (в 2,5 раза за квартал!), «ВЕФК-Сибирь» (бывший Новосибирсквнешторгбанк) — в 1,9 раза, Новосибирский филиал Ланта-Банка — в 1,6 раза, а также Новосибирский филиал ГЛОБЭКСБАНКа и Сибирский филиал Банка «Региональный Кредит» — в 1,5 раза.

Хотя в кредитном портфеле банковского сектора Новосибирской области доля населения и является наименьшей в Сибирском федеральном округе, по абсолютной величине розничного портфеля в СФО Новосибирская область отстает лишь от Красноярского края, занимая 9-е место в национальном масштабе. Безраздельными лидерами в кредитовании новосибирцев являются всего две кредитных организации — СБ СБ РФ и УРСА Банк, вместе формирующие почти половину (49%) регионального рынка (таблица 3). Вслед за маркетмейкерами чрезвычайно плотную группу образовали сразу семь кредитных организаций: филиалы ВТБ 24, Банка Москвы, Райффайзенбанка, «Регионального Кредита», Газпромбанка, ТрансКредитБанка и НСКБ «Левобережный». Добавим, что на место в «средней группе» небезосновательно претендуют также Новосибирский филиал УРАЛСИБа и Инвестиционный Городской Банк.

В целом по региональной банковской системе за I квартал прирост розничного портфеля составил около 4,5 млрд рублей, 52% которого сформировали всего две кредитных организации — СБ СБ РФ (+1,6 млрд, или 35% регионального прироста) и Сибирский филиал ВТБ 24 (+749 млн, или 17%). Солидный прогресс в розничном сегменте также продемонстрировали филиалы НОМОС-банка (+368 млн, или 8,1%), Банка Москвы (+343 млн, или 7,6%), «Регионального Кредита» (+302 млн, или 6,7%), Райффайзенбанка (+255 млн, или 5,6%) и Инвестиционный Городской Банк (+205 млн, или 4,5%). Наилучшую же динамику среди новосибирских кредитных организаций демонстрировали филиалы Связь-банка (в 3,7 раза за квартал), НОМОС-банка (в 1,5 раза) и ОТП Банка (бывший Инвестсбербанк) — в 1,4 раза. При этом почти треть участников обзора либо не могла нарастить, либо теряла свой розничный портфель, из чего можно сделать вывод о неблагоприятных для розничного кредитования условиях, сложившихся в I квартале.

Мы уже упоминали о высокой привлекательности Новосибирской области для иногороднего банковского бизнеса. Хорошим подтверждением этому служит прибыль, заработанная в I квартале ведущими операторами регионального кредитного рынка на ее территории. Всего за три месяца 632 млн рублей заработал СБ СБ РФ, 243 млн — «УРАЛСИБ», 224 млн — Райффайзенбанк, 217 млн — МДМ-банк, 161 млн — Банк Москвы, 124 млн — бийский «Региональный Кредит«. Из числа местных банков с самыми эффективными филиалами традиционно мог конкурировать лишь «ВЕФК-Сибирь», заработавший более 110 млн рублей.

Ресурсы «свои» и «чужие»

На протяжении всего минувшего года в банковском секторе Новосибирской области происходило непрерывное изменение структуры привлеченных ресурсов. Если год назад главным источником ресурсной базы были средства местного населения, которые затем уступили главенствующую роль «средствам нерезидентов», то во втором полугодии в результате ухудшения условий трансграничных заимствований на первое место вышли трансферты головных офисов иногородних банков. Качественно эта картина не изменилась и в I квартале (диаграмма 8). Единственным примечательным событием стал быстрый рост средств, привлеченных у юрлиц и банков-резидентов, которые впервые превысили средства, привлеченные у населения, несмотря на все титанические усилия большинства российских кредитных организаций по привлечению новых вкладов. В целом высокая степень диверсификации ресурсной базы позволила банковскому сектору Новосибирской области вполне благополучно пережить последствия кризиса ликвидности (благодаря возможности замещения одних источников ресурсов другими) и обеспечить очень высокие темпы роста активных операций.

В общем случае все источники ресурсов регионального банковского сектора можно условно разделить на «внутренние» и «внешние». К «внутренним» мы отнесли средства местных предприятий и населения, а также банков-резидентов, а к «внешним» — средства юрлиц и банков-нерезидентов, средства головных офисов иногородних банков и выпущенные долговые обязательства, более чем на 70% состоящие из публичных облигационных займов УРСА Банка. И до последнего времени долгосрочными тенденциями развития банковского сектора Новосибирской области были постепенное нарастание доли «внешних» источников, доля которых с 01.04.07 по 01.10.07 возросла с 57% до 62%, и сокращение источников «внутренних» (с 43% до 38%). При этом рост доли «внешних» ресурсов в основном происходил за счет быстрого прироста трансфертов головных офисов иногородних банков и все новых внешних заимствований УРСА Банка.

Однако с ухудшением условий внешних заимствований в IV квартале 2007 года этот рост остановился, а в I квартале имел место определенный «откат» доли внешних источников до 60% и рост «внутренних» до 40%. Заметим, что происходило это на фоне бурного роста трансфертов, полученных от головных банков, и продолжающихся займов УРСА Банка за рубежом.

Таким образом, в I квартале рост доли «внутренних» источников происходил не за счет сокращения источников «внешних», а в результате опережающего прироста средств юридических лиц, вероятно, связанного с подъемом в региональной экономике.

По объему средств населения на счетах (почти 67 млрд рублей, или 18% банковских сбережений населения СФО) банковский сектор Новосибирской области лидирует в СФО и занимает 14-е место в федеральном списке. Однако главными тенденциями последних лет стали неуклонное падение склонности населения к сбережениям и хроническое замедление притока вкладов на банковские счета. По итогам I квартала темпы прироста банковских сбережений в Новосибирской области равнялись темпам прироста всех вкладов населения России и составили всего 15% годовых. А это означает, что деньги населения сами по себе не могут рассматриваться в качестве основного источника быстрого развития кредитования. Отметим, что вклады — наиболее консервативный источник по адресации вложений: большую часть своих средств население Новосибирской области доверило всего двум банкам — СБ СБ РФ (45%) и УРСА Банку (17%). При этом половину оставшихся банковских сбережений новосибирцев поделили между собой преимущественно местные кредитные организации — НСКБ «Левобережный«, Новосибирский Муниципальный банк, «ВЕФК-Сибирь», банк «Акцепт» и банк «Алемар», а достойную конкуренцию им из числа иногородних банков смог составить лишь Банк Москвы (таблица 4). Таким образом, Сбербанк и местные кредитные организации по-прежнему пользуются заметно большим доверием населения.

За I квартал прирост сбережений населения по региональному банковскому сектору составил около 2,5 млрд рублей, а наибольший вклад в этот прирост внесли самые популярные у населения СБ СБ РФ, на долю которого пришлось более 61% регионального прироста, а также УРСА Банк и Сибирский филиал ВТБ 24 (по 12%). Из числа остальных операторов рынка следует отметить, пожалуй, лишь НСКБ «Левобережный» (6% регионального прироста). Добавим, что острота конкуренции за средства населения в условиях дефицита ликвидности такова, что 16 (!) из 40 участников нашего обзора теряли средства физических лиц на своих счетах.

Благодаря присутствию в составе региональной банковской системы УРСА Банка, регулярно размещающего свои обязательства (CLN) на европейских биржах, средства от которых на его счета поступают от уполномоченных юрлиц-нерезидентов, по размерам средств юридических лиц, равно как и их годовому приросту, региональный банковский сектор обладает подавляющим преимуществом в СФО (39% рынка СФО и 59% окружного прироста в I квартале). С учетом средств нерезидентов (почти 3/4 всех средств юридических лиц на его счетах) большая часть средств юридических лиц, привлеченных банковским сектором Новосибирской области, принадлежит УРСА Банку (62%), а вторым по этому показателю остается СБ СБ РФ (6,7% регионального рынка), которых мы и отнесли к группе «крупнейших«. Ровно половину оставшихся средств юридических лиц в региональной банковской системе привлекли «ВЕФК-Сибирь», Связь-банк, «Левобережный», «Муниципальный», «Акцепт», «Алемар», а также ТрансКредитБанк (таблица 5), которых мы отнесли к группе «средних». При этом на место в «средней» группе вполне реально претендуют и филиалы Банка Москвы, НОМОС-банка, Газпромбанка и «УРАЛСИБа».

Заметим, что 21 из 40 участников нашего обзора в I квартале терял «корпоративные» ресурсы, а феноменальным их приростом могли похвастать лишь УРСА Банк (+14 млрд рублей, или 144% суммарного прироста этого источника по банковской системе). Что касается остальных, не столь «экстремальных» участников нашего обзора, то значительно нарастили средства юридических лиц на своих счетах филиалы ТрансКредитБанка (+774 млн рублей, или 7,9% регионального прироста) и НОМОС-банка (+352 млн, или 3,6%), банк «Алемар» (+318 млн, или 3,3%), а также Новосибирский филиал Альфа-Банка (+291 млн) и Новосибирский Муниципальный банк (+288 млн), обеспечившие примерно по 3% регионального прироста. При этом по темпам прироста не было равных новосибирским филиалам ВТБ и ТрансКредитБанка, всего за квартал вдвое нарастивших этот источник своих ресурсов.

Благодаря значительной емкости и относительно высокой доходности местного кредитного рынка регион сохраняет очень высокую привлекательность для кредитования. За I квартал 2008 года сальдированный объем средств, «вброшенных» в регион по межфилиальным расчетам головными офисами иногородних банков, вырос более чем на 17,6 млрд (+79% годовых) и превысил 106,5 млрд рублей, что обеспечило Новосибирской области явное ресурсное превосходство над другими регионами СФО. В результате в 2008 году средства, переданные своим новосибирским филиалам головными офисами иногородних банков, стали ключевым источником активных операций банковского сектора Новосибирской области (диаграмма 8). При этом главными донорами для регионального банковского сектора стали «федеральные» Райффайзенбанк, Сбербанк России и Газпромбанк, обеспечившие 70% пассивного сальдо по межфилиальным расчетам, то есть средств, поступивших в регион нетто (таблица 6). Тем не менее наибольший вклад в прирост средств, поступивших в регион нетто, внес УРСА Банк, сокративший «дотации» своим иногородним филиалам на 10,3 млрд рублей. Значительный прирост также обеспечили СБ СБ РФ (+7,8 млрд) и Газпромбанк (+3,2 млрд рублей).

Итого

За счет опережающего развития корпоративного кредитования в I квартале 2008 года банковский сектор Новосибирской области вошел в число национальных лидеров, на 3/4 обеспечив прирост оборотных активов новосибирских предприятий и невиданный для I квартала региональный экономический рост. По темпам своего прироста корпоративное кредитование в регионе втрое превосходило кредитование розничное. Преимущественное развитие корпоративного кредитования было характерно и для национального банковского сектора в целом, что при сохранении этой тенденции позволит говорить о радикальном изменении кредитной стратегии российских банков. Благодаря высокой диверсификации ресурсной базы новосибирский банковский сектор благополучно преодолел негативные последствия общего дефицита ликвидности, а главным маркетмейкером квартала стал УРСА Банк, заметно упрочивший свои позиции в регионе. Впрочем, успех УРСА Банка не распространялся на всех операторов новосибирского банковского рынка. Значительная часть из них теряла привлеченные ресурсы, активы и кредитный портфель.

При подготовке материала использованы данные Банка России, бюллетеней ГУ ЦБ РФ по Новосибирской области, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора

Таблица 1. Ссудная задолженность*

N	Место на 01.01.08	Название	01.04.08	Доля в банковской системе, %	Прирост с начала года, млн руб.	Темпы прироста, % годовых
«Крупнейшие»
1	1	УРСА Банк (по НСО)	85 856	29,2	19 636	119
2	2	СБ СБ РФ (по НСО)	58 543	19,9	3042	22
«Средние»
3	3	Райффайзенбанк (по НСО)	22 334	7,6	597	11
4	4	Газпромбанк, НФ	13 184	4,5	3224	129
5	6	УРАЛСИБ, НФ	8536	2,9	1564	90
6	5	Банк Москвы, НФ	8472	2,9	1286	72
7	7	МДМ-банк, НФ	6853	2,3	941	64
8	8	Альфа-Банк, НФ	6605	2,2	890	62
9	9	Левобережный	6020	2,1	526	38
10	11	НОМОС-банк, НФ	5239	1,8	1268	128
«Малые»
11	14	ВТБ 24, СФ	4583	1,6	994	111
12	16	ВТБ Северо-Запад, НФ	4427	1,5	1121	136
13	13	ВЕФК-Сибирь	4240	1,4	626	69
14	15	ВТБ, НФ	3825	1,3	454	54
15	10	КМБ-банк, НФ	3580	1,2	-948	-84
16	17	Новосибирский Муниципальный	3559	1,2	346	43
17	12	ТрансКредитБанк, НФ	3509	1,2	-122	-13
18	19	Акцепт	3378	1,2	294	38
19	18	Алемар (по НСО)	3314	1,1	220	28
20	20	Промсвязьбанк, НФ	3121	1,1	300	43
21	21	Региональный Кредит, СФ	2948	1,0	400	63
22	22	РОСБАНК, ЗСФ	2460	0,8	54	9
23	23	Инвестиционный Городской (по НСО)	2132	0,7	308	67
24	26	Связь-банк, НФ	1818	0,6	268	69
25	24	РБР, НФ	1677	0,6	67	17
26	25	СОБИНБАНК, ЗСФ	1512	0,5	-84	-21
27	27	Ханты-Мансийский, НФ	1498	0,5	239	76
28	29	Русь-Банк, НФ	964	0,3	147	72
29	33	Ланта-банк, НФ	935	0,3	314	202
30	28	БКС Банк	814	0,3	-102	-45
31	31	Белон	742	0,3	77	46
32	32	ОТП Банк, НФ	729	0,2	66	40
33	30	Юниаструм, НФ	703	0,2	-85	-43
34	35	ГЛОБЭКСБАНК, НФ	658	0,2	147	115
35	34	Мой банк. Новосибирск	606	0,2	80	61
36	36	Славянский, СФ	391	0,1	-47	-43
37	39	АК БАРС, НФ	387	0,1	53	63
38	38	Московский Капитал, СФ	387	0,1	30	33
39	37	Сибконтакт, НФ	332	0,1	-42	-45
40	40	ПромСервисБанк, НФ	184	0,1	37	102
		Банковский сектор	293 603	100	39 394	62