Гендиректор компании ЗАО «ТК Запсибтрансблок» Татьяна Подкорытова: «Сегодня на сибирском рынке грузоперевозок появились новые крупные иногородние компании. Появление конкурентов заставило экспедиторов пересмотреть стратегию своей деятельности». Фото Михаила ПЕРИКОВА

Сегодня в Новосибирске около 60% всех перевозок по Западно-Сибирской железной дороге осуществляется при посредничестве транспортно-экспедиционных компаний (оказывают комплекс услуг, связанных с транспортировкой, погрузкой и складированием грузов). Крупнейшие игроки новосибирского рынка: федеральные компании «Шерл», «Август», «Трансэкспресс», «РейлКонтинент», «Трио», местные «Сибирьтранс», «ТК Запсибтрансблок», «Байт-Транзит-Континент» и другие. Так как этот рынок характеризуется стремительным ростом числа предприятий (благодаря низкому порогу вхождения в этот бизнес и его хорошей рентабельности), точное количество его участников подсчитать невозможно, но активных операторов насчитывается от 100 до 150. Оценить реальные объемы грузоперевозок, с которыми работают экспедиторские компании, также сложно - официальной информации об этом нет.

По оценкам участников рынка транспортно-экспедиционных услуг, еще два года назад в Новосибирске более 50% всех грузоперевозок обслуживали 15 компаний (меньшая часть из которых новосибирские). Тогда лидеры рынка урегулировали между собой тарифы на услуги, и на экспедиторском рынке наступило затишье. Однако за последний год ситуация изменилась.

Как рассказала «КС» гендиректор компании ЗАО «ТК Запсибтрансблок» Татьяна Подкорытова, сегодня на местном рынке появились новые крупные иногородние компании. Причем, как отмечает собеседник «КС», если до недавнего времени главными конкурентами местных экспедиторов были московские компании, то в течение последнего года заявили о себе компании из Екатеринбурга («Контейнерный сервис») и Владивостока (VL-Logistic).

По словам гендиректора VL-Logistic Марата Галлямова, «компания понимала, что ее появление на уже сложившемся рынке вызовет новую волну конкуренции. Однако у нас был существенный бонус: выйдя на местный рынок, мы уже имели постоянного клиента - наш учредитель компания «В-Лазер» (один из торговых, производственных и транспортных холдингов Дальнего Востока. - «КС») начала реализацию стратегии по увеличению продаж бытовой техники в Новосибирске».

Директор ООО «Транспортная компания «Контейнерный сервис» Владимир Ермаков сообщил, что открыл филиал в Новосибирске еще два года назад, однако усилить позиции компания смогла только сейчас, найдя свою нишу. «Сегодня нами организована собственная клиентская сеть, куда входят преимущественно компании Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежные грузоотправители, которые везут свои грузы в Новосибирскую область. По тому же принципу - ввоз грузов в регион - мы работаем в других городах - Самаре, Екатеринбурге, Перми», - сообщил господин Ермаков.

Появление новых сильных игроков заставило московские и новосибирские компании пересмотреть свою рыночную стратегию. По информации «КС», компания «Байт-Транзит-Континент» (Новосибирск) занялась реализацией нового проекта - организацией системы складов в Новосибирске. В компании уверены, что расширение спектра услуг поможет противостоять конкурентам.

По словам коммерческого директора транспортно-экспедиционной компании «Август» (Москва) Александра Рогусова, обострение конкуренции заставляет компании более активно развивать свой бизнес. Например, за последний год «Август» открыл свой филиал в Барнауле и разрабатывает новую услугу - международные контейнерные перевозки.

По оценкам Татьяны Подкорытовой, «на московские транспортно-экспедиторские компании сегодня оказывают влияние сразу несколько факторов: довольно сильные позиции крупных новосибирских экспедиторов, появление конкурентов из других регионов и менталитет новосибирских грузоотправителей, которые зачастую предпочитают местных экспедиторов». Участники рынка не исключают, что с усилением конкуренции в Новосибирске московские компании будут расширять сферу своей деятельности в ближайших регионах - Томск, Барнаул, Омск, где местные компании с трудом могут противостоять столичным конкурентам. Примером такой внезапной экспансии может служить алтайский рынок транспортно-экспедиционных услуг, где всего за год количество компаний-участников выросло в два раза, в основном за счет появления крупных московских экспедиторов.

На алтайском рынке экспедиторских услуг наибольший объем грузоперевозок на железной дороге обслуживают московские операторы. Фото Михаила ПЕРИКОВА

По данным краевого комитета по транспорту, лицензиями на выполнение грузоперевозок и оказание экспедиторских услуг владеют 4732 юридических и физических лица. Наиболее активно экспедиторские и транспортные услуги осуществляет около 30 компаний (в начале 2004 года - около 15). В январе-апреле 2005 года в целом объем перевозок грузов всеми видами транспорта в Алтайском крае составил 11 788,4 тыс. тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 0,3%).

Внезапный рост числа компаний, активно оказывающих транспортные и экспедиционные услуги в Алтайском крае, экспедиторы объясняют различными факторами. Представитель московской компании «Сибирь-Трио» в Барнауле Виктор Коновалов отмечает следующее: «Только за 2004 год в Алтай пришло сразу несколько крупных российских экспедиторов (например, уже упомянутый выше «Август». - «КС»), которые увидели на местном рынке хорошие возможности для собственного развития». «Очевидно, что главной причиной роста количества игроков рынка экспедиторских услуг является высокая рентабельность этого бизнеса (что характерно для всех регионов)», - сообщил «КС» директор обособленного подразделения в Барнауле ООО «Транспортная группа «Транско» (Москва) Алексей Тимофеев.

По словам начальника алтайского регионального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «Российские железные дороги» Владимира Скоробача, «львиная доля грузоперевозок на железной дороге (до 90%) осуществляется напрямую между производителями продукции и Алтайским отделением Западно-Сибирской железной дороги. Для Алтая это в основном продукция сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: мука, крупы, мясо и т.д.».

Несмотря на то что сегодня доля частных экспедиторских компаний в сфере грузоперевозок не более 10%, очевидно, что на железной дороге этот бизнес имеет серьезный потенциал для развития.

Еще одним фактором роста московские экспедиторы называют сравнительно низкую конкурентоспособность местных компаний. По оценкам участников рынка, в настоящее время значительный объем грузоперевозок выполняется московскими компаниями, среди которых «Шерл», «Нова-Транс», «Август», «Лоттер-Транзит», «Транско», «Регион-транс-рейл», «Сибирь-трио», «Грузовозофф» и другие. Как отмечают участники рынка, острая конкурентная борьба разворачивается сегодня именно на железной дороге, где крупные московские структуры конкурируют друг с другом и с железной дорогой.

Относительно конкуренции с московскими логистическими структурами у железной дороги свое мнение. «Крупные экспедиторы со своим подвижным составом имеют преимущество в условиях дефицита подвижного состава на железной дороге. Однако мы не собираемся снижать свою активность на рынке и позволять экспедиторам усиливать свои позиции. Мы будем увеличивать количество прямых договоров с производителями», - говорит Скоробач.

В основном столичные компании оказывают экспедиторские услуги, связанные с ввозом товаров в Алтайский край по железной дороге. Что касается вывоза грузов за пределы Алтая, тут местные экспедиторы пока еще удерживают свои позиции на железной дороге, хотя многие из них оказывают всего одну услугу (например, разгрузка вагонов), в отличие от крупных столичных компаний, которые стремятся предложить клиентам максимум транспортных и экспедиционных услуг.

По оценкам Алексея Тимофеева, сегодня главным конкурентным преимуществом на экспедиторском рынке является наличие собственного подвижного состава. «Собственный транспорт позволяет компаниям-экспедиторам вести более гибкую ценовую политику в отношении заказчиков, - говорит Тимофеев. - Впрочем, сейчас такой ресурс доступен только крупным компаниям (новосибирские лидеры рынка практически все имеют свой подвижной состав. - «КС»). Полагаю, что через несколько лет на рынке экспедиторских услуг Алтая останется немного крупных компаний, а мелкие местные экспедиторы либо будут поглощены мощными логистическими структурами, либо вовсе исчезнут с рынка».

С этим мнением согласен и Виктор Коновалов: «Постепенно на рынке останутся сильнейшие. Хотя я не склонен предрекать местным компаниям скорую кончину, поскольку на рынке еще есть ниши, в которых они смогут успешно работать».

Сегодня позиции алтайских экспедиторов сильны только в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом. Так, исполнительный директор ООО «Сибавто» (Барнаул) Карен Саруханян заявил «КС»: «Пока этот сегмент рынка менее выгоден крупным экспедиторским компаниям, так как автомобильные грузоперевозки имеют ярко выраженный сезонный характер. Содержать автопарк, который загружен лишь несколько месяцев в году, крупным компаниям невыгодно». Впрочем, по оценкам специалистов, транспортно-экспедиторские услуги в сфере автомобильных грузоперевозок ненадолго останутся «вотчиной» местных компаний. Усиливающаяся конкуренция между столичными экспедиторами на алтайском рынке приведет к тому, что московские компании будут вынуждены расширять спектр своих услуг, в том числе за счет рынка автомобильных грузоперевозок.

Впрочем, сибирские экспедиторы полагают, что только этими тенденциями появление новых участников в Западной Сибири не ограничится. Традиционно приход нового крупного оператора сопровождается обострением конкуренции и демпингом. Как следствие - исчезают менее финансово устойчивые региональные компании.