Рынок бытовой техники и электроники (БТЭ) в Сибири развивается в соответствии с озвученным в начале года прогнозом: снижение общих темпов роста продаж на фоне развития отдельных товарных групп. Кроме того, повышение арендных ставок в ТЦ за последние девять месяцев привело к тому, что ритейлеры изменили подход к местам локализации и предпочитают приобретать магазины в собственность. А некоторые компании вообще создают отдельные структуры, чтобы самостоятельно заниматься девелопментом.

Новые крупноформатные торговые центры существенно расширяют возможности бытовых сетей. Фото Михаила ПЕРИКОВА

«Рынок бытовой техники и электроники России вырастет в этом году на 8–10%. В целом по Сибири — и в Новосибирске в том числе — эта цифра даже чуть выше — 10–12%, — говорит PR-директор компании «МИР« Елизавета Тотунова. — Связано это главным образом с тем, что пока рынок Сибири менее насыщен относительно крупнейших городов европейской части России. Немаловажную роль играет и тот факт, что средние доходы сибиряков уже сейчас за редким исключением превосходят средний уровень дохода остальных россиян». С этим прогнозом соглашается и директор по связям с общественностью сети «Техносила» Надежда Сенюк, отмечая, что сибирский рынок БТЭ растет активнее, чем российский в целом.

По оценкам DISCOVERY Reserch Group (Москва), по объему рынка бытовой техники и электроники Новосибирск располагается на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. При этом, как отмечают специалисты, уровень конкуренции здесь значительно ниже, чем в других крупных городах, например, в Екатеринбурге, Челябинске или Самаре. И несмотря на присутствие в регионе ведущих федеральных сетей, потенциал пока позволяет присутствующим местным региональным сетям по-прежнему развиваться. Так, у компании «Сибвез» сейчас 48 действующих магазинов в Сибирском регионе и еще три — в Братске, Усть-Илимске, Минусинске — в стадии открытия.

Однако значительные темпы прироста и оборотов показывают все же федеральные сети, а не «регионалы». По словам директора Сибирского филиала компании «Эльдорадо» Ивана Устинова, на Сибирь приходится 12,5% от всего оборота компании, и это второй показатель после Москвы, доля которой в объеме продаж «Эльдорадо» — 50%.

Ставка на собственность

Однако компании понимают, что рынок активно насыщается и становится конкурентнее, поэтому ритейлеры окончательно пересмотрели политику локализации магазинов. Уже очевиден переход «бытовиков» к формату гипермаркета: все открывшиеся в этом году магазины федеральных сетей имеют площадь не меньше 2000 кв. м. Очевидно и стремление выходить на рынок в составе торговых центров. Причем это понимают не только представители бытовой розницы, но и девелоперы. Они уже оценили взаимовыгодное сотрудничество и видят в бытовых сетях привлекательного якорного арендатора. Так, например, Торговый холдинг «Сибирский Гигант» давно сотрудничает с компанией «Эльдорадо». Во втором ТЦ «Мегас» магазин «Эльдорадо» занял весь второй этаж, став самым большим магазином сети в Сибири площадью около 5000 кв. м. «Техносила» в качестве крупного арендатора выступает в ТЦ «Гиперон» и ТРЦ Royal Park, который откроется в течение ближайшего месяца.

Более того, из-за растущей стоимости арендной ставки ритейлеры все чаще стараются иметь магазины в собственности или строить помещения сами. Так, например, компания «Техносила», помимо аренды площадей, развивает еще два направления — соинвестирование на этапе строительства ТЦ и получение части его площади в собственность или покупку площади в уже готовом ТЦ. Сейчас у «Техносилы» 25% из всех магазинов сети в России работает на собственных площадках компании. Совсем недавно компания решила самостоятельно заняться девелопментом. «На рынке ощущается дефицит коммерческой площади и арендные ставки завышены: в Сибири они выросли почти на 40% по отношению к прошлому году, — говорит Надежда Сенюк. — Мы приняли решение развивать сопутствующее основному бизнесу направление: создали управляющую компанию «ТС Девелопмент«, которая будет заниматься подбором и покупкой земельных участков, строительством торговых центров и сдачей площадей в аренду».

Предпочитает иметь площадки в собственности и компания «Эльдорадо», у которой в Омске, Красноярске и Барнауле несколько проектов находится в стадии строительства. В общем, у «Эльдорадо» около 10% торговых площадей, расположенных в Сибири, находится в собственности. В планах компании ввести в в эксплуатацию в Сибири 100 000 кв. м в год. Кроме того, «Эльдорадо» строит собственный складской центр класса «А» на 250 000 кв. м в районе аэропорта Толмачево (Новосибирск). Первую очередь — 45 000 кв. м — планируется сдать в марте 2008 года.

Топовые позиции

Одна из основных тенденций этого года — изменение спроса по отдельным товарным группам. Например, Сибирь традиционно считается одним из российских лидеров по продажам крупной бытовой техники (КБТ) — кухонных плит, стиральных машин, холодильников. И несмотря на то что по итогам девяти месяцев ритейлеры отмечают спад продаж в сегменте отдельно стоящих предметов КБТ, на встраиваемые модели спрос активно растет.

Но настоящим фаворитом рынка является LCD-техника. «Мы сейчас однозначно наблюдаем смену приоритетов покупок в сторону аудио- и видеотехники. Этот сегмент сейчас быстро растет, в частности, серьезными темпами увеличиваются продажи жидкокристаллических телевизоров», — говорит заместитель директора по рекламе и PR компании «Сибвез» Андрей Поздняков.

Бурный рост, по разным экспертных оценкам, продаж ЖК-телевизоров (почти на 200%) он объясняет несколькими факторами. Во-первых, видеотехника подвержена быстрому устареванию, во-вторых, технические достижения сделали ЖК-телевизоры доступнее, а качество изображения существенно опередило кинескопные телевизоры. «Заметен переход ЖК-телевизоров, DVD-проигрывателей и домашних кинотеатров из техники высокого ценового сегмента, доступного немногим, в сегменты средний и «средний плюс«. Если раньше домашний кинотеатр стоил 50 000–70 000 рублей, то сейчас его можно купить в пределах 20 000», — отмечает господин Поздняков. Спрос на эту категорию товаров участники рынка сравнивают с бумом спроса на мобильные телефоны лет семь-десять назад. «Мы ожидаем существенный рост продаж LCD-техники, поскольку пока произошло недостаточное обновление парка. Судя по темпам продаж, в лучшем случае свою видеотехнику обновили 8–10% семей. Остальные будут обновлять в ближайшие год-два», — прогнозирует Андрей Поздняков.

Значительный рост наблюдается и в сегменте компьютерной и фототехники, что объясняется развитием новых технологий и постепенным снижением цен внутри категории. «Резко выросли продажи ноутбуков и цифровых фотоаппаратов. Если два-три года назад эти товары считались своего рода статусными, то теперь они доступны большинству работающих граждан», — говорит PR-директор компании «МИР» Елизавета Тотунова.

Привлекательный премиум

Участники рынка признают перспективность категории премиум в ассортименте сетей. Однако при этом не торопятся пополнять полки своих магазинов дорогими товарами. Очевидно, что ненасыщенность рынка позволяет компаниям делать основные обороты на товарах массовой и средней ценовой категорий.

Сложности с премиум-сегментом, по мнению руководителя отдела исследований розничной торговли компании «GfK Россия» Натальи Моржовой, возникают еще на этапе определения понятий. Компании-производители техники по-своему очерчивают границы премиума в том числе и в отдельно взятой товарной группе. По мнению Натальи Моржовой, даже в таком обеспеченном регионе, как Сибирь, доля потребителей премиум-сегмента не больше 5%, потому даже крупным магазинам невыгодно расширять ассортимент очень дорогих моделей техники. «Потребителей «непремиум»-сегмента все равно намного больше! На них и ориентируется розница. К тому же надо учитывать, что снижается цена на некоторые товары, которые еще года два назад считались премиум-товарами сами по себе (те же ЖК-телевизоры). Теперь у них выделен свой собственный премиум-сегмент. Так что анализировать эфемерное понятие «дорогие товары« — дело неблагодарное», — говорит госпожа Моржова.

Судить о росте того или иного сегмента можно по структуре спроса в конкретной категории товара. Рассмотрим для примера категорию холодильников. «Если отнести к дорогому сегменту холодильники свыше 800 евро (28 000 рублей и дороже), то по сравнению с прошлым годом (период январь-август) доля премиум-сегмента в Сибири выросла с 7% до 9%. В то же время выросла и доля нижнего ценового сегмента (до 300 евро) на 7% и составила более 30%», — комментирует Наталья Моржова. Такую «поляризацию» — одновременный рост нижнего и премиумного сегментов — аналитики рынка отмечают по многим категориям товаров.

Кстати, внимание к премиуму игроки проявили уже давно. Компания «Эльдорадо» даже выделила его в отдельный формат — магазины «ЭТО». Однако пока не пошла с этим форматом в регионы. Более того, открывшийся во втором «Мегасе» магазин изначально задумывался как более дорогой, но компания отказалась от этой идеи, отдав предпочтение стандартному формату. По словам директора по продажам Сибирского филиала компании «Эльдорадо» Дениса Гусеницы, товары высокого ценового сегмента будут представлены шире в новом магазине, однако во многом потому, что ассортимент магазина в принципе расширен.

Показательно, что привлекательность премиумной категории оценили не только федеральные компании. Местная компания «Байт» также включила в свой ассортимент технику высокого класса, впрочем, говорить о том, что эта категория товаров в «Байте» преобладает, не совсем точно. «Однако новый «Байт» действительно принципиально отличается от других магазинов Торгового дома «Байт« и от всех остальных магазинов бытовой техники и электроники города, что выражается в подходе к организации торгового пространства», — говорит директор ГК «Байт» Александр Шпикельман. Помимо обычных торговых зон, пространство экспозиции включает в себя несколько брэндовых зон производителей техники и электроники (Sony, Philips, Hansa, Bork, Braun, Whirlpool, JVC, Karcher). В пределах каждой зоны представлены изделия одного брэнда — товары разных уровней, в том числе и топовые модели. В этих зонах работают специально подготовленные консультанты (обучение проходило при участии фирмы-производителя), периодически проводятся акции, связанные с продвижением того или иного брэнда. Такие же зоны брэндов есть и в магазинах «Техносила». В итоге потребитель получает более высокий уровень сервиса — хорошо представленный товар, грамотную консультацию, возможность отслеживать новинки каждого производителя.

По словам Александра Шпикельмана, такая концепция вполне оправдана экономически: опыт работы магазина показывает, что в брэндовых зонах объем продаж в среднем на 40% выше, чем в обычных торговых залах.

Позиционирование хромает

При всех явных изменениях на рынке некоторые участники признают, что сейчас сложно выделить компанию с четким позиционированием. Очевидной можно назвать только ценовое позиционирование компании «Эльдорадо». «Думаю, это связано с тем, что до сих пор рынок развивался взрывообразно. С 2000-го по 2005 год темпы роста рынка были фантастические, особенно большой спрос был в сегменте крупной бытовой техники. В тот период все продавали все, не думая о позиционировании, — говорит Андрей Поздняков. — Поэтому, когда сейчас говорят о снижении темпов роста, возможно, это хорошо. Ситуация изменилась. То, что ценовой параметр влияет все меньше, очевидно. Если бы покупателю была важна только низкая цена, на рынке не было бы никого, кроме «Эльдорадо».

Надежда Сенюк признает, что позиционирование на рынке розницы довольно часто лишено четкости. «Пожалуй, ясное и понятное позиционирование было видно только у сетей дискаунтеров, будь то бытовая техника, продукты питания или парфюмерия. Сейчас дискаунтеры теряют часть потребителей, потому что растет интерес к более дорогим сетям, а от имиджа дискаунтера трудно перейти к другому. У сетей, которые не ставили раньше на низкие цены, сейчас появилась возможность обозначить более четко свою концепцию». По мнению Андрея Позднякова, в обостряющейся конкуренции преимуществом может стать более четкое позиционирования целей компании и ее аудитории. Не исключено, что некоторые пойдут по пути нишевого развития, разделившись на тех, кто займется аудио- и видеотехникой, и тех, кто сосредоточится на традиционной «белой технике» — кухонной и стиральных машинах.