С сентября 2006 года вступили в действие новые правила оптового рынка электроэнергии и мощности и правила функционирования розничных рынков электроэнергии, которые существенно изменили принципы работы энергокомпаний. В рамках оптового рынка введены регулируемые договоры с почасовой детализацией обязательств взамен прежней конструкции — установления помесячных значений объемов без реальной ответственности за их несоблюдение. На розничном рынке появилась возможность частичной трансляции на потребителей рыночных оптовых цен (в пределах нерегулируемых объемов). Начинается новая эра для рынка электроэнергетики. Но первые результаты работы участников в новых условиях будут зависеть от того, с чем они вступили в эту фазу, от их позиций на рынке и потенциала.

Финансовый фронт

Фото Михаила ПЕРИКОВА

Лидером по величине выручки в Сибирском регионе в 2006 году стала компания «Иркутскэнерго», заработав 23,251 млрд руб. Увеличение показателя на 18,1% по отношению к 2005 году обусловлено ростом полезного отпуска электроэнергии (16,7%), среднего тарифа на электроэнергию (2,1%), полезного отпуска теплоэнергии (0,4%) и среднего тарифа на теплоэнергию (15,4%). Себестоимость продукции по сравнению с 2005 годом в «Иркутскэнерго» выросла на 18,8% в основном за счет увеличения выработки электроэнергии на ТЭЦ, роста цен на топливо и дополнительного приобретения электроэнергии на оптовом рынке в рамках операций по купле-продаже электроэнергии.

Второй по размеру выручки в СФО является «Новосибирскэнерго». По итогам 2006 года объем реализованной продукции компании составил 20,222 млрд руб., что на 22,2% выше 2005 года. Из этой суммы от реализации электрической энергии получено 12,643 млрд руб., что на 18,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Тепловой энергии реализовано на сумму 6,702 млрд руб., что на 24,2% превышает показатель 2005 года.

В годовом отчете «Новосибирскэнерго» отмечается, что в отчетном периоде наблюдается неоднородная динамика показателей рентабельности основных видов деятельности общества — производства и реализации электрической и тепловой энергии. Рентабельность продаж электроэнергии увеличилась на 0,5% и составила в отчетном периоде 8,18%; рентабельность продаж тепловой энергии по-прежнему отрицательна и по итогам 2006 года cоставила -8,18% против -3,63% в 2005 году. Из-за существенного снижения рентабельности производства и реализации тепловой энергии, составляющей 33,1% от общего объема продаж, значение общего показателя рентабельности снизилось с 4,77% до 3,74%.

Не отстает от лидеров и представитель кузбасской электрогенерации — «Кузбассэнерго». Выручка в 2006 году составила 17 605 млн руб. Минувший год для этой региональной компании стал особенно выдающимся по сравнению с конкурентами — из состава ОАО «Кузбассэнерго» выделилось пять новых компаний: ОАО «Кузбассэнерго — региональная электросетевая компания», ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания», ОАО «МЭС Кузбассэнерго«, а также ОАО »Западно-Сибирская ТЭЦ« и ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». Таким образом, «Кузбассэнерго» вошло практически в завершающую стадию реформирования и создания ТГК-12. По выработке электроэнергии компания занимает второе место в Сибирском округе (24 906 млн кВт•ч). Также компания ведет активную работу по обновлению мощностей: по планам компании в ближайшие пять лет объем ввода новых мощностей должен составить 34 200 МВт. В результате ТГК-12 должна обеспечивать не менее 12% выработки электроэнергии в Сибири и около 68% отпуска тепла для Кузбасса и Алтая.

Существенно меньшую выручку демонстрирует «Красноярскэнерго» — 6,122 млрд руб. Тем не менее в 2006 году финансовые результаты «Красноярскэнерго» по сравнению c предыдущим периодом заметно улучшились. Прирост выручки составил 100,2%; себестоимость — 98%. Коэффициент финансовой устойчивости вырос и на конец года составил 0,9.

Хорошие перспективы есть и у Енисейской ТГК (в 2006 году выручка составила 926 млн руб.) в связи с наличием мощных гидро- и тепловых электростанций: Красноярская ГЭС (располагаемая мощность 3000 МВт), Саяно-Шушенская ГЭС (4000 МВт), Красноярская ГРЭС-2 (1250 МВт) и Березовская ГРЭС (1440 МВт). Енисейская ТГК — объединенная компания, созданная в результате присоединения ТГК-13, Хакасской генерирующей компании и Красноярской генерации (последняя присоединилась 31 декабря 2006 года). Также к конкурентным преимуществам Енисейской ТГК можно отнести территориальную близость угольных разрезов к тепловым электростанциям, наличие крупных энергопотребителей (КрАЗ, КРАМЗ), низкую себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой ТЭЦ.

Менее привлекательные финансовые позиции пока у «Томскэнерго» и Омской электрогенерирующей компании по причине незавершенного процесса реформирования региональной ТГК. По плану РАО ЕЭС, «Томскэнерго» и Омская электрогенерирующая компания будут объедены в ТГК-11.

Выручка от реализации электроэнергии в дальнейшем будет зависеть от либерализации рынка электроэнергии, а также цен, которые будут на нем складываться. Существенная часть объема продаж электроэнергии «гарантирована». Что касается тепловой энергии, то выручка имеет тенденцию к росту, связанному с темпами ввода жилья. В то же время она зависит от средней температуры наружного воздуха в регионе.

Выработку подстрахует ОРЭМ

Безусловным лидером электроэнергетики Сибири является «Иркутскэнерго». Компания занимает первое место в Сибири по производству электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность достигает 12 879,9 МВт, тепловая — 13 002 Гкал/ч. Основа бизнеса компании — ГЭС-генерация, обеспечивающая более 80% производства электрической энергии. Для Ангарского каскада ГЭС «Иркутскэнерго» характерен равномерный водосток, обеспечиваемый крупнейшим в мире запасом воды (озеро Байкал) с годовым гидроэнергетическим потенциалом более чем 40 млрд кВт•ч. «Иркутскэнерго» имеет 12 тепловых электростанций и обслуживает тепловые сети общей протяженностью более 1500 км.

Динамика производства электроэнергии «Иркутскэнерго» формируется в первую очередь под влиянием спроса на вырабатываемую электроэнергию (региональные потребители, поставки на федеральный оптовый рынок), а также существующей ситуации с запасами гидроресурсов. В 2006 году выработка электроэнергии компании выросла до 56 951 млн кВт•ч — 30% от общего объема по Сибири. Выработка ГЭС сократилась, но незначительно — на 1,1% от уровня предшествующего периода. По объему полезного отпуска энергии «Иркутскэнерго» также лидирует с результатом по электроэнергии 57 741 млн кВт•ч — 42% от всего отпуска электроэнергии по Сибири и тепловой энергии — 24 590 млн Гкал/ч (46% от всего отпуска тепловой энергии по Сибири).

Второе место по производству электроэнергии в Сибири занимает «Кузбассэнерго» — 15,6% от объема в целом по Сибири. В 2006 году «Кузбассэнерго» в составе шести электростанций и двух генерирующих ДЗО (Западно-Сибирская ТЭЦ и Южно-Кузбасская ГРЭС) в условиях новых правил оптового рынка электроэнергии и мощности выработало 24 906 млн кВт•ч электроэнергии. По сравнению с 2005 годом этот показатель снизился на 18% в связи с реформированием и выделением из состава компаний. Также «Кузбассэнерго» является крупным поставщиком тепловой энергии. Доля компании в отпуске тепла потребителям в 2006 году составила 20% от всего отпуска энергокомпаний объединенного энергорынка Сибири. В 2006 году полезный отпуск тепловой энергии составил 12 130 млн Гкал/ч., а в 2005 году — 22 960,5 млн кВт•ч. Несмотря на снижение показателя, компания полностью выполнила договорные обязательства перед потребителями и уложилась в графики поставки энергии, заменив недостающую часть покупкой на оптовом рынке электроэнергии, обеспечив в том числе и рост энергопотребления в регионе.

Аналогичное снижение выработки электроэнергии в 2006 году за счет покупки дешевой электроэнергии с оптового рынка продемонстрировало «Новосибирскэнерго». В 2006 году компания выработала 12 910 млн кВт•ч электроэнергии, а в 2005 году — 13 044 млн кВт•ч.

В целом электрогенерирующие компании Сибири в 2006 году повысили полезный отпуск электроэнергии на 60%, в то время как выработка увеличилась на 12%. Сибирские энергокомпании покупали больше электроэнергии, чем производили, потому что цены на свободном рынке в ОЭС Сибири были и остаются очень низкими. Тепловым станциям гораздо выгоднее покупать электроэнергию в основном у ГЭС, чем производить ее самим.

Почва для будущей генерации

Инвестиционные проекты энергокомпаний Сибири стоят отдельной строкой в годовых отчетах. Им посвящено много усилий и средств, поскольку еще не устранена проблема износа мощностей. От того, сколько вложено сегодня, будет зависеть объем благосостояния энергокомпаний в будущем.

Наиболее капиталоемкую программу представляет «Кузбассэнерго». В период с 2006-го по 2010 год предполагается реализация шести крупных инвестпроектов, связанных с развитием генерирующего и теплофикационного оборудования. Она оценивается в 50 млрд руб. После реализации всей программы общая установленная мощность генерации ТГК-12 (в нее войдут «Кузбассэнерго» и «Алтайэнерго») увеличится к концу 2011 года до 5184,2 МВт. Наиболее значимый проект — расширение Томь-Усинской ГРЭС на 660 МВт с энергоблоком на угле. Его практическое осуществление запланировано на 2007–2008 годы. Большое внимание будет уделено развитию рынка тепла как в Кузбассе, так и в Алтайском крае, поскольку тепловая энергия, вырабатываемая на местных ТЭЦ и ГРЭС, в два раза дешевле, чем энергия от котельных.

«Иркутскэнерго» будет участвовать в двух крупных инвестиционных проектах, в том числе с привлечением финансирования из Инвестиционного фонда РФ. Это развитие электросетей на севере Иркутской области с дальнейшим соединением с электросетями Якутии и строительство теплотрассы от ТЭЦ-10 (Ангарск) до Иркутска.

Приоритетным направлением «Новосибирскэнерго» является развитие сетевого хозяйства. Поэтому инвестиционная программа на 2007–2009 годы рассчитана именно на строительство новых мощностей, а также реконструкцию и перевооружение действующих мощностей на сумму порядка 10 млрд руб.

Компания	Выработка электроэнергии, млн кВт•ч
	2006 год	2005 год
Иркутскэнерго	56 951,0	54 693,0
Кузбассэнерго	24 906,0	25 112,0
Новосибирскэнерго	12 910,0	13 044,0
Красноярская генерация	9395,0	н/д
Томскэнерго	2262,4	2244,4
Енисейская ТГК	983,9	506,4

Источник: данные компаний

Полезный отпуск энергии сибирскими компаниями

Компания	Полезный отпуск электроэнергии, млн кВТ•ч		Полезный отпуск теплоэнергии, млн Гкал/ч
	2006 год	2005 год	2006 год	2005 год
Иркусткэнерго	57 741,0	47 885,0	24 590,0	24 493,0
Красноярскэнерго	32 617,4	н/д	-	-
Кузбассэнерго	21 531,2	22 960,5	12 130,0	13007
Новосибирскэнерго	14 289,0	11 875,0	14 967,0	13 152,0
Томскэнерго	2 204,4	2588,6	4319,4	4152,5
Енисейская ТГК	796,5	418,7	1452,2	624,9
Красноярская генерация	8 143,8	н/д	12 492,0

Источник: данные компаний

Выручка энергокомпаний Сибири

Компания	Выручка от реализации, млн руб.		Прирост, %
	2006 год	2005 год
Иркутскэнерго	23 251,0	19 111,0	21,7
Новосибирскэнерго	20 222,7	16 544,5	22,2
Кузбассэнерго	17 605,0	19 710,0	-10,7
Красноярскэнерго	6122,0	1115,0	449,0
Томскэнерго	3037,2	3398,7	-10,6
Енисейская ТГК*	926,0	400,0	131,5