Рынок крепкого алкоголя наконец преодолел последствия внедрения ЕГАИС, однако динамичным его развитие не назовешь. Сегодня рост рынка крепкого алкоголя идет в основном за счет укрупнения доли основных игроков. Участники рынка уверены: процессы консолидации будут только усиливаться, и региональные компании имеют все шансы остаться в числе лидеров.

ЕГАИС сгладил ситуацию

По мнению Татьяны Буденной, спрос на водку класса премиум вырос в основном за счет сетевых супермаркетов. Фото Михаила ПЕРИКОВА

Основными факторами, определившими ситуацию на рынке в 2006–2007 годах, стали изменение законодательства и внедрение системы ЕГАИС, которое заняло два года и существенно повлияло на процессы, происходящие в отрасли. Реформирование отрасли подразумевало введение новых акцизных марок и подключение всех организаций, имеющих лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) с целью полного учета оборота рынка. В процессе внедрения системы многие производители отмечали ее несовершенство, однако сейчас участники рынка уверяют, что основные проблемы преодолены, а крупные игроки продолжают наращивать объемы. Как говорит генеральный директор компании Vitta (Новосибирск) Татьяна Буденная, «при внедрении ЕГАИС компания столкнулась с такими же трудностями, как и другие производители, однако их удалось преодолеть, и на деятельность компании это не повлияло».

Ритейлеры также отмечают значительные улучшения на рынке крепкого алкоголя, который за последние два года испытал не одно потрясение, что, конечно, отражалось и на поставках в розничные сети. «Ситуация на алкогольном рынке после введения ЕГАИС стала намного лучше, — констатирует исполнительный директор сети магазинов «Квартал» и «Крепость« Александр Рожавский. — С точки зрения наполняемости ассортимента сейчас нет проблем».

Консолидация игроков

Кроме того, по наблюдениям основных игроков, внедрение новой системы усилило уже наметившуюся до этого тенденцию укрупнения компаний на рынке. По словам брэнд-директора компании «Формула Холдинг» (Красноярск) по алкоголю Максима Спиридонова, основным следствием закона и внедрением ЕГАИС стали процессы объединения и консолидации активов в отрасли. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы на рынке останется несколько крупнейших игроков (как производителей, так и дистрибьюторов), которым будет принадлежать 70–80% рынка. Ярким примером этой тенденции в Сибирском регионе стало создание крупнейшего в Сибири игрока — дистрибьютора алкогольной продукции компании «Формула Холдинг». «Развиваться в соответствии с этой стратегией нам позволили новые возможности, созданные для участников рынка, — отмена акцизных складов и формирование единого экономического пространства», — говорит Максим Спиридонов.

В этом смысле рынок крепкого алкоголя идет в ногу с другими отраслями, создавая холдинги федерального и межрегионального уровня как на рынке дистрибуции, так и на рынке ритейла, что стало главным трендом 2006 года. «Данный процесс коснулся и пивной отрасли, где сейчас существует несколько основных игроков, контролирующих основную долю рынка. Этот процесс неизбежен и в нашей отрасли, и он уже идет как на федеральном, так и на региональных уровнях», — отмечает Максим Спиридонов.

Консолидация основных игроков на алкогольном рынке позитивно отражается на продавцах, которые заинтересованы в сильных производителях, способных поставлять широкий ассортимент. «На рынке остаются надежные производители, их ответственность повышается, к тому же нам легче выстраивать отношения с меньшим количеством производителей, — поясняет Александр Рожавский. — Растет и качество предлагаемой водки. Сейчас в каждом ценовом сегменте почти у всех производителей есть качественный товар». Он также отмечает, что рынок алкоголя нельзя однозначно определять как рынок продавца или производителя, и проблем при выстраивании отношений с производителями у сетей сейчас нет. «Сложился рынок покупателя, и наше партнерство взаимовыгодное, — говорит Рожавский. — Однако мне кажется, предложение по количеству наименований водки несколько завышено. 120–180 позиций в рамках одного магазина — это перебор, сбивает потребителя. И это говорит о том, что процесс консолидации на рынке будет продолжаться».

Премиум идет «в рост»

Еще одной тенденцией, усилившейся в этом году, участники рынка называют рост в среднем и премиальном сегментах, что, по их прогнозам, продолжится и в дальнейшем. Эту тенденцию отмечают как производители, так и продавцы. Однако по многим позициям премиального алкоголя основная доля рынка принадлежит импортным маркам, особенно по части крепких рома, джина, текилы.

«Наметившийся рост рынка в среднем и премиальном сегментах обусловлен ростом благосостояния потребителей в целом, — говорит Максим Спиридонов. — Особенно активно увеличивается среднеценовой сегмент — ежегодно он прирастает в среднем на 2–3%, гораздо медленнее растет премиальный — в пределах 1% в год». По мнению Спиридонова, рост происходит за счет снижения доли в недорогом массовом сегменте.

По наблюдениям специалистов компании Vitta, cпрос на водку нижнего ценового сегмента в целом по рынку не изменился. Более того, судя по результатам продаж собственной продукции компании, спрос на продукцию этой категории даже вырос. На данный момент Vitta — единственный производитель алкогольной продукции в Новосибирской области и является лидером в нижнем ценовом сегменте. «Что касается водок более высокого ценового сегмента — спрос вырос в несколько раз, особенно за счет продвижения в сетевых супермаркетах», — отметила Татьяна Буденная.

Перевес продаж в сторону водки сегмента медиум (ценой около 100–125 руб. за бутылку) мотивирует производителей к введению новых марок в свой ассортимент и наращиванию оборотов производства продукции более дорогой ценовой категории. «Производители водок сегмента премиум наращивают объемы, но здесь играет большую роль не только качество продукции, но и величина маркетинговых бюджетов», — говорит Татьяна Буденная. Кроме того, сейчас в компании Vitta разрабатывают новые торговые марки, ведется работа по брэндингу. «В наших планах — занять определенную долю рынка водки во всех сегментах, как в Новосибирске, так и в регионах», — отмечает Буденная.

Значительный рост продаж за прошедший год отметили и в корпорации «Омсквинпром», где продажи главного брэнда — водки «Пять озер» — выросли более чем вдвое. При этом, по данным исследований самой компании, размеры ценового сегмента остались практически неизменными, что позволяет говорить о том, что возросшую долю рынка компания получила за счет конкурентов. Это еще раз подтверждает основную тенденцию — рост концентрации рынка, сокращение количества производителей и рост рыночных долей лидеров. За последний год количество предприятий алкогольной отрасли сократилось почти на 20%.

Рынок в перспективе

Несмотря на планы развития, о которых объявляют местные компании, ритейлеры отмечают, что пока продукция местных производителей, особенно новосибирских, занимает на полках далеко не ведущие позиции. Существенным способом конкуренции для некоторых местных игроков остается ценовая политика. «Рынок водки сейчас очень насыщен, но так как наша компания не тратит огромные деньги на рекламу, соответственно, удерживая качество на высоком уровне, мы можем предложить цены ниже средней рыночной, что сохраняет хороший спрос», — поясняет Татьяна Буденная. Однако относительному благополучию местных игроков может серьезно помешать давно ожидаемое событие на розничном рынке — открытие крупных федеральных сетей «Ашан» и «Метро». Ритейлеры уверены, что положение местных производителей пошатнется. «Изменения произойдут в первую очередь из-за появления множества новых брэндов и уменьшения доходности местных компаний, так как федералы торгуют с наценкой 4–8%, зарабатывая на объеме, тогда как местные в среднем с наценкой 8–14%, — комментирует менеджер по алкоголю Торгового холдинга «Сибирский гигант» Алексей Емельянов. — «Ленту» мы пережили, на сегодня мы перестаем пристально следить за ней, но «Ашан» и «Метро« — это очень серьезные игроки, которые многое изменят на рынке».

Тем не менее крупные производители не оценивают грядущее событие как судьбоносное. На усиление уже наметившихся тенденций, по мнению большинства, это не повлияет. Рассуждая о дальнейшем развитии рынка, основные игроки прогнозируют сокращение отрасли до 100–150 производителей, а в долгосрочном прогнозе не исключают того, что рынок крепкого алкоголя повторит сценарий развития пивного рынка, оказавшегося поделенным между десятком крупнейших корпораций.