Итоги развития экономики и банковского сектора Кемеровской области за 2007 год

Кинетика и потенциал

С точки зрения перспектив экономического роста Кемеровская область, безусловно, является одним из ключевых регионов Сибирского федерального округа (СФО). Для большинства очевидно, что речь прежде всего идет о ее промышленном потенциале. И это действительно так: по итогам 2007 года совокупный оборот промышленности Кемеровской области достиг почти полутриллиона рублей (495 млрд, или более 23% оборота всей промышленности СФО). По масштабам промышленного производства область уступает лишь крупнейшему в Сибири Красноярскому краю (29%). Такое положение региону обеспечивает главным образом Кузнецкий угольный бассейн, формирующий более 50% оборота добывающей промышленности федерального округа. Однако и по уровню обрабатывающих производств (16,5% оборота обрабатывающей промышленности округа) Кемеровская область является одним из безусловных фаворитов, прочно удерживая 2-е место в СФО.

Одновременно регион является абсолютным лидером в Сибири и по обороту розничной торговли (18% розничного торгового оборота федерального округа), и по объемам строительных работ (более 19% объема строительства в СФО). Заметим, что по итогам 2007 года совокупный оборот оптовой и розничной торговли (580 млрд рублей) уже превысил объемы регионального промышленного производства, а по объемам строительства (более 58 млрд рублей) Кемеровская область на треть превосходит ближайших «конкурентов» — Иркутскую область и Красноярский край. Таким образом, экономический потенциал Кемеровской области велик, а сложившаяся структура его экономики с обывательской точки зрения может показаться неожиданной. Однако пока мы остановимся не на особенностях, а на общих показателях ее роста.

В номинальном выражении оборот кемеровской промышленности за 2007 год вырос на 8,9%, в том числе добывающей — на 11%, а обрабатывающей — на 11,5%. Однако если от номинальных показателей перейти к физическим, то региональный экономический рост выглядит почти сомнительным. И хотя по итогам 2007 года в добывающей промышленности индекс физического объема и отражал некоторый подъем (103,6%), очевидный спад в промышленности обрабатывающей (96,4%) «потянул» за собой и общие показатели промышленного производства, прирост которого от нуля отличался весьма условно (индекс физического объема 100,3%).

Важно отметить, что снижение объемов в обрабатывающей промышленности произошло почти исключительно за счет спада в крупнейшей ее отрасли — металлургии (с 10 млн до 8,5 млн тонн стали). Однако это произошло исключительно в результате ее модернизации (замены сталеплавильного оборудования), то есть по сути было плановым. При этом в большинстве остальных промышленных отраслей наблюдался явный подъем. В натуральном выражении на 23% выросло производство машин и оборудования, на 15% — производство минеральных удобрений, на 20% — синтетических смол и пластмасс, на 25% — цемента. Еще лучше, чем в промышленности, складывались дела в торговле и строительстве. Так, годовой оборот оптовой торговли вырос на 22%, розничной — на 17%, а индекс физического объема строительных работ достиг почти 126%. Добавим, что заметное расхождение в номинальных и физических темпах экономического роста в 2007 году связано прежде всего с колоссальным ростом издержек и цен в промышленном производстве. На фоне относительно приемлемого индекса потребительских цен (109,8%) индекс цен производителей промышленной продукции взлетел до 122,5%.

За 2007 год сальдированный финансовый результат крупных и средних коммерческих организаций области превысил 77,5 млрд рублей, а доля убыточных предприятий почти не изменилась и составила 26,9%. При этом 52% сальдированной прибыли пришлось на металлургию, а 32% — на добывающую промышленность. В общей сложности успешными предприятиями и организациями было получено 89,7 млрд рублей прибыли, что в 1,8 раза больше, чем за 2006 год. Таким образом, несмотря на практически нулевой рост, промышленность Кузбасса остается главным источником прибыли в регионе, а общие экономические результаты работы кемеровских предприятий следует признать положительными. Что же позволило их добиться?

На наш взгляд, главные источники позитивных результатов экономики Кузбасса — в последовательной инвестиционной политике и эффективном развитии региональной финансовой системы. По предварительной оценке, за 2007 год на развитие экономики и социальной сферы области было направлено 107,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал (www.sibarea.ru/investment/). Несмотря на то что индекс физического объема региональных инвестиций составил лишь 103%, сам их объем является рекордным, а отношение инвестиций к валовому региональному продукту (почти 28%) — в полтора раза более высоким, чем в среднем по России (19,5%). Добавим, что и объем, и индекс физического объема инвестиций в Кемеровской области оставались одними из самых высоких в Сибирском федеральном округе на протяжении целого ряда лет, что не могло не принести свои плоды.

Другим важнейшим фактором, обеспечившим успехи экономики Кузбасса, мы склонны признать уровень развития финансов. В целом состояние расчетов кемеровских предприятий характеризовалось постоянным улучшением структуры суммарной задолженности: только за 2007 год доля кредиторской задолженности сократилась с 48% до 43% в пользу банковского кредита, трансграничных и собственных публичных заимствований, что последовательно вело к росту монетизации оборотных средств и повышению деловой активности. Заметим, что ключевой вклад в обеспеченность региональной экономики «живыми деньгами» вносил и продолжает вносить региональный банковский сектор (диаграмма 1).

Уникальный сектор

Банковский сектор Кузбасса во многом является уникальным: в отличие от большинства других российских регионов, где кредитные учреждения сосредоточены в областном или краевом центре, в Кемеровской области банковский сервис развит по всей ее территории. Прежде всего это связано с рассредоточением промышленности Кузбасса по целому ряду больших и малых городов. Достаточно сказать, что крупнейшие местные банки расположены не в областном центре, а в Новокузнецке. При этом многие сетевые банки федерального масштаба зачастую стремятся иметь в области не один, а два филиала (Банк Москвы, МДМ-банк, ТрансКредитБанк, челябинский Углеметбанк). Кроме Сибирского банка Сбербанка России, колоссальной сетью охвата территории региона может похвастаться и УРСА Банк (Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск, Промышленная, Тайга, Топки, Юрга). Особое место среди кредитных организаций Кемеровской области занимает и УРАЛСИБ — прямой наследник огромной по своим масштабам региональной сети Кузбассугольбанка, которая охватывает не только Кемерово и Новокузнецк, но и Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Полысаево, Прокопьевск, Юргу и п.г.т. Малиновку.

По размеру своих чистых активов банковский сектор Кемеровской области занимает 16-е место в России и с переменным успехом конкурирует с Красноярским краем за 2-е место в Сибирском федеральном округе. К концу 2007 года он был представлен восемью региональными банками, десятью отделениями Сибирского банка России, а также 35 филиалами прочих иногородних банков. Нельзя не признать и то, что банковская система Кузбасса находится в фазе пассионарного роста. Только за 2007 год в Кемеровской области были открыты филиалы Газпромбанка, Русь-Банка, КБ «Кольцо Урала», МБРР, Роспромбанка, Московского залогового банка, ООО «Мой банк», АКБ «Абсолют Банк», второй филиал ТрансКредитБанка, а уже в 2008 году — Новокузнецкий филиал Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный».

Однако если перейти к динамике объемных показателей, то 2007 год для банковского сектора Кемеровской области вряд ли можно назвать особенно удачным. Темпы прироста корпоративного портфеля регионального банковского сектора были заметно ниже, чем в Сибирском федеральном округе (диаграмма 2), и по динамике развития кредитования кемеровская банковская система заняла одно из последних мест в СФО. При этом (по результатам опросов руководителей предприятий) главными факторами, препятствующими развитию производства в Кемеровской области, являются недостаток финансовых средств и высокий процент коммерческого кредита. Чем же можно объяснить такие результаты банковского сектора в столь перспективном и насыщенном заемщиками регионе?

Как это ни странно прозвучит, на наш взгляд, причинами отставания банковского сектора Кемеровской области являются высокое кредитное качество и популярность крупнейших кемеровских заемщиков на уровне, выше регионального. Понятно, что объем кредитных вложений филиалов, формирующих большую часть (93%) портфеля региональной банковской системы (диаграмма 3), чрезвычайно чувствителен к конъюнктуре регионального денежного рынка. И если эта конъюнктура не слишком привлекательна, сетевые банки чаще будут отдавать предпочтение в размещении своих ресурсов другим регионам. Предположительно, ключевую роль в снижении темпов прироста заимствований у региональной банковской системы играют трансграничные займы и выпуск ведущими кемеровскими предприятиями собственных долговых обязательств («Прочие займы» в диаграмме 1), уровень ставок по которым ниже, чем на местном рынке заимствований, а также «ценовой демпинг» со стороны банков, не представленных в регионе.

Если по масштабам региональных портфелей лидеров розничного кредитования («Русский Стандарт», Русфинансбанк, Home Credit & Finance Bank, «Кредит Европа» и GE Money Bank и т. п.) открытых данных не существует, то об уровне экспансии в регионы корпоративных кредиторов, не представленных в них своими филиалами, вполне можно судить по данным Банка России. И в Кемеровской области эти масштабы огромны (35% окружного портфеля «дистанционных» кредитов предприятиям, 1-е место в СФО). Достаточно сказать, что портфель «дистанционных» кредитов предприятиям Кузбасса уже превышает долю крупнейшего регионального кредитора — Сибирского банка Сбербанка России и достигает четверти совокупной задолженности кемеровских предприятий перед банковским сектором (диаграмма 4).

К сожалению, нет открытых данных, позволяющих поименно назвать кредиторов, «подрывающих» привлекательность кредитного рынка Кемеровской области для представленных здесь своими филиалами сетевых банков. Можно только предположить, что это кредитные организации с иностранным капиталом, пока не имеющие своих филиалов в регионе, например, такие как Райффайзенбанк или UniCredit, за счет дешевых средств материнских структур ведущие агрессивную кредитную экспансию по всей территории РФ. Косвенным подтверждением этого предположения служит и доля валютных кредитов, предоставленных кемеровским предприятиям банками, не представленными в регионе. Она достигает 37%, что в 3,7 раза выше, чем доля валютных кредитов, предоставленных им региональной банковской системой. Обозначив наличие и роль «дистанционных» кредиторов и собственных публичных заимствований, в дальнейшем мы ограничимся рассмотрением итогов развития собственно региональной банковской системы. Поэтому всякий раз, когда ниже мы будем говорить «региональные активы» или «региональный портфель», следует иметь в виду активы и портфель, сформированный банками и филиалами, входящими в состав банковской системы региона.

Кто формирует рынок

Как мы уже упоминали, по размеру активов банковского сектора Кузбасс с переменным успехом конкурирует с Красноярским краем за 2-е место в СФО. Всего же за 2007 год чистые (за вычетом резервов) активы регионального банковского сектора выросли на 49 млрд (+45%) и превысили 157 млрд рублей, то есть росли примерно такими же темпами, как национальные (+47%). Для ответа на вопрос, кто их формировал, из состава банковской системы мы выделили семь (из восьми) ведущих региональных и 17 (из 31) иногородних сетевых банков, имеющих развитый бизнес и предоставивших нам свою региональную отчетность (оборотные ведомости по счетам 2-го порядка). Исключением стал лишь филиал Банка ВТБ в г. Кемерово, доли которого в отдельных сегментах регионального банковского рынка мы приводим на основании данных территориального ГУ ЦБ РФ, а также собственных оценок. Но обойтись без этой кредитной организации при подготовке обзора мы не могли никак — она является «системообразующей».

Сумма чистых активов кредитных организаций, в нее входящих, составляет 97% активов банковского сектора Кузбасса (таблица 1). При этом вклад отдельных банков и филиалов в формирование региональных активов может различаться принципиально. Например, активы крупнейшего в регионе Сибирского банка Сбербанка России (СБ СБ РФ) превосходят активы самого небольшого участника нашего обзора в 470 раз. Поэтому для дальнейшего анализа целесообразно разделить участников на масштабные группы. Для их выделения мы решили пойти путем «половинного деления». Более половины (53%) региональных банковских активов формируют всего три кредитных организации — СБ СБ РФ, УРСА Банк и филиал Банка ВТБ, которые мы и отнесли к группе «крупнейших». Более половины остальных активов приходится на долю всего пяти кредитных организаций — Новокузнецкого муниципального банка, а также филиалов ВТБ 24, Альфа-Банка, УРАЛСИБа и Банка Москвы, которые формируют группу «средних». Всех остальных участников обзора мы вынуждены отнести к группе «малых» кредитных организаций (таблица 1).

Тот факт, что почти 4/5 всех региональных активов приходится на долю восьми «крупнейших» и «средних» кредитных организаций, не должен вводить нас в заблуждение относительно роли «малых» банков и филиалов. Ведь именно благодаря им на банковском рынке формируется конкурентная среда, а малые и не всегда привлекательные для «грандов» региональные предприятия имеют все шансы получить качественный банковский сервис. Иначе говоря, если «крупнейшие» и «средние» кредитные организации формируют «порядок величин», то «малые» — сам рынок.

Если обратиться к показателям роста, то тройка «крупнейших» кредитных организаций обеспечила в 2007 году и наибольший абсолютный прирост региональных активов: СБ СБ РФ — на 10,5 млрд рублей, или 22% регионального прироста, филиалы УРСА Банка — на 9,3 млрд рублей, или 19%, филиал Банка ВТБ — на 12%. Весомый (и почти одинаковый) прирост региональных активов обеспечили также филиалы Банка Москвы (6,9% регионального прироста), ВТБ 24 (6,8%) и Альфа-Банка (6,6%). При этом наилучшие темпы (не считая филиалы, только в 2007 году вышедшие на рынок) демонстрировали «малые» региональные Кемсоцинбанк (+165%) и НОВОКИБ (+146%), а также «крупнейший« филиал Банка ВТБ (в 1,3 раза).

Различия в динамике развития бизнеса не могли не сказаться на положении отдельных кредитных организаций в рейтинге по размеру чистых активов. Так, за 2007 год свое положение резко улучшил филиал Банка ВТБ, поднявшийся с 6-го на 3-е место в списке крупнейших кредитных организаций Кузбасса, то есть ставший одним из главных маркетмейкеров кемеровского банковского рынка. Кроме новичков на кемеровском рынке (филиалы Газпромбанка, Русь-Банка), заметного успеха добились также филиалы Альфа-Банка (с 7-го на 6-е), МДМ-банка (с 12-е на 10-е), Промсвязьбанка (с 13-го на 12-е), ТрансКредитБанка (с 14-го на 13-е), Банка «ВТБ Северо-Запад» (с 15-го на 14-е), а также региональный НОВОКИБ (с 21-го на 20-е).

Кто, кого и как кредитует

Как и большинство российских регионов, Кемеровская область является ресурсодефицитной, а важнейшей функцией ее банковского сектора для клиентов является полноценное кредитование. Совокупная ссудная задолженность по банковскому сектору Кемеровской области за 2007 год выросла на 47 млрд (+47%) и достигла почти 147 млрд рублей (3-е место, 14% ссудной задолженности СФО). Таким образом, темпы ее прироста были несколько ниже, чем по национальному банковскому сектору (+50%) и банковской системе округа (+60%).

В целом банковский сектор Кемеровской области формируют и региональные банки, и филиалы иногородних кредитных организаций. Однако при этом из числа филиалов 31 иногороднего банка как по содержанию, так и масштабам своего бизнеса качественно выделяется Сибирский банк Сбербанка России (СБ СБ РФ), которому принадлежит около трети регионального кредитного портфеля. По содержанию бизнеса от филиалов подавляющего большинства других иногородних банков его отличают принципы формирования ресурсной базы — ее он формирует прежде всего за счет местных источников ресурсов. Именно поэтому для оценки общих тенденций развития регионального рынка мы и посчитали целесообразным отнести его к отдельной группе кредиторов (диаграмма 3).

Важной долгосрочной тенденцией развития кредитного рынка любого ресурсодефицитного региона является его непрерывный «передел». И в благоприятные для банковского бизнеса периоды этот передел всегда осуществляется за счет местных кредитных организаций и подразделений Сбербанка России в пользу филиалов прочих «федеральных» банков, привлекающих для своих активных операций средства головных офисов. Дело в том, что в таких регионах в силу своей естественной ограниченности местные источники ресурсов никогда не смогут обеспечить равные условия для конкуренции на региональном кредитном рынке. Однако в неблагоприятные периоды все меняется «с точностью до наоборот» — для поддержания своей ликвидности головные банки ограничивают ресурсные «дотации» региональным филиалам, и на региональных кредитных рынках происходит усиление позиций местных банков и Сбербанка России. За 2007 год на кредитном рынке Кемеровской области доля региональных банков сократилась примерно с 8% до 7%, группы СБ СБ РФ — с 38% до 32%. Этот «передел» шел в пользу группы «прочих» филиалов, доля которых за год выросла с 54% до 61%. И на наш взгляд, это говорит о том, что последствия глобального кризиса ликвидности для России или далеки, или преувеличены, а условия являются благоприятными для развития активных операций в регионах.

Так кто же конкретно «делал погоду» на кемеровском кредитном рынке? Как и в региональных активах, в ссудном портфеле большая часть (54%) принадлежала «крупнейшим» СБ СБ РФ, филиалам УРСА Банка и Банка ВТБ, а половину из оставшейся задолженности формировали филиалы ВТБ 24, Альфа-Банка, Банка Москвы и Новокузнецкий муниципальный банк (таблица 2). При этом наибольший прирост (примерно по 20% прироста регионального портфеля) обеспечили СБ СБ РФ и УРСА Банк. Значительный рост активных операций в 2007 году также продемонстрировали филиалы Банка ВТБ (около 13% регионального прироста), Банка Москвы (7,7%), ВТБ 24 (6,9%) и Альфа-Банка (6,6%), а лучшую динамику показали все те же «малые» региональные Кемсоцинбанк (+196%) и НОВОКИБ (+139%), а также филиалы Банка ВТБ (в 1,3 раза), новосибирского Банка «Алемар« (+112%) и Банка Москвы (+109%). По размерам ссудной задолженности за 2007 год свое положение улучшили филиалы Банка ВТБ (с 6-го на 3-е место), Банка Москвы (с 8-го на 6-е), Промсвязьбанка (с 10-го на 9-е), Банка «ВТБ Северо-Запад» (с 14-го на 10-е), ТрансКредитБанка (с 12-го на 11-е), Углеметбанка (с 13-го на 12-е), МДМ-банка (с 15-го на 13-е), а также региональный Кемсоцинбанк (с 23-го на 22-е).

О высокой привлекательности Кемеровской области для банковского бизнеса косвенно свидетельствуют и доходы, полученные здесь ведущими кредиторами. У нас нет сведений о «кузбасской» прибыли УРСА Банка и некоторых других иногородних банков по итогам 2007 года, но и те данные, которыми мы располагаем, говорят о многом. Так, рекордную для себя балансовую прибыль в Кемеровской области заработали Сибирский банк Сбербанка России (1 млрд 842 млн рублей), ВТБ 24 (606 млн), УРАЛСИБ (599 млн), Альфа-Банк (568 млн), Банк ВТБ (480 млн), Промсвязьбанк (241 млн) и Банк Москвы (232 млн), а также местные Кузнецкбизнесбанк (148 млн) и Новокузнецкий муниципальный банк (140 млн). При этом по рентабельности средних за 2007 год региональных активов не было равных Альфа-Банку (9%), ВТБ 24 (8,9%), Промсвязьбанку (8,6%) и УРАЛСИБу (8,5%).

Сегментные лидеры

В общем случае ссудный портфель состоит из выданных МБК, кредитов финансовым организациям, государственным финансовым органам (органам власти), нефинансовым предприятиям и организациям, предпринимателям без образования юридического лица и населению, приобретенных прав требования и вложений в векселя. Однако с точки зрения целей нашего обзора из перечисленных сегментов наиболее интересны прежде всего кредиты предприятиям и предпринимателям («реальный» сектор), а также населению. Более того, в составе кемеровского кредитного портфеля и выданные МБК, и кредиты исполнительным органам власти, и приобретенные права требования следует признать ничтожными (десятые доли процента региональной ссудной задолженности).

Кредитование активных субъектов экономики является главной функцией банковского сектора, а кредиты предприятиям и организациям — главной составляющей регионального ссудного портфеля (диаграмма 5). За 2007 год корпоративный портфель банковского сектора Кузбасса вырос на 24 млрд (+41%) и превысил 84 млн рублей (2-е место, 16% задолженности предприятий и организаций СФО). Ключевыми операторами кемеровского рынка корпоративного кредитования стали Сибирский банк Сбербанка России, филиалы УРСА Банка и Банка ВТБ, вместе формирующие ровно половину регионального корпоративного портфеля. Серьезный вклад в его формирование также внесли Кемеровский филиал Альфа-Банка, Новокузнецкий муниципальный банк, филиалы Банка Москвы, УРАЛСИБа и ВТБ 24, которые мы отнесли к группе «средних» корпоративных кредиторов (таблица 3).

Кредитование экономически активных субъектов экономики характеризуется самой острой конкуренцией. Так, на место в тройке крупнейших корпоративных кредиторов вполне реально претендует филиал Альфа-Банка, а на место в числе «средних« — очень плотная группа из филиалов Углеметбанка, Банка «ВТБ Северо-Запад», Промсвязьбанка, а также Банка «Зенит» (таблица 3). Отметим, что резкое снижение портфеля последнего никак не связано с сокращением кредитования кемеровских предприятий — оно росло (+11%). Просто в 2007 году перед этой кредитной организацией погасили значительную задолженность органы исполнительной власти.

Наибольший вклад в прирост корпоративного портфеля, по нашим оценкам, внес филиал Банка ВТБ (25% всего регионального прироста), а также филиалы УРСА Банка (16%), СБ СБ РФ (14%), Альфа-Банка (12,7%) и Банка Москвы (8% регионального прироста). Наиболее же высокие темпы развития корпоративного кредитования демонстрировали «малые» региональные Кемсоцинбанк (+235%) и НОВОКИБ (+178%), а также филиалы МДМ-банка (+146%), Банка ВТБ (в 1,4 раза) и новосибирского Банка «Алемар« (+120%). При этом в списке ведущих корпоративных кредиторов свое положение за год улучшили филиалы Банка ВТБ (с 4-го на 3-е место), Банка Москвы (с 8-го на 6-е), Углеметбанка (с 11-го на 9-е), Банка «ВТБ Северо-Запад» (с 13-го на 10-е), а также региональный Кемсоцинбанк (с 22-го на 19-е).

Единственным доступным из банковских балансов критерием отношения банков к кредитованию малого бизнеса является их отношение к «предпринимательскому» кредитованию, то есть кредитованию бизнеса, еще не успевшего образовать юридического лица (ПБОЮЛ). Поэтому, несмотря на всю свою относительную ничтожность этого сегмента (диаграмма 5) и относительно слабый прогресс (+37%), мы включили в наш обзор и рейтинг самых «предпринимательских» кредиторов (таблица 4) — в качестве индикатора общего отношения кредитных организаций к малому бизнесу и «наглядного пособия» для самих предпринимателей.

Задолженность кемеровских предпринимателей перед региональным банковским сектором за год выросла на 1 млрд 226 млн и достигла 4 млрд 563 млн рублей (5-е место, 9% задолженности ПБОЮЛ перед банковским сектором СФО). В отсутствие специализированного КМБ-банка главными кредиторами кемеровских ПБОЮЛ стали СБ СБ РФ и УРСА Банк, вместе формирующие 57% регионального «предпринимательского» портфеля. Кроме них, сколько-нибудь существенный портфель кредитов предпринимателям можно было наблюдать лишь у филиалов ВТБ 24, УРАЛСИБа, а также Кузнецкбизнесбанка и Новокузнецкого муниципального банка, которых мы и отнесли к группе «средних» предпринимательских кредиторов (таблица 4).

К сожалению, всего пять операторов кемеровского рынка добились сколько-нибудь заметного роста «предпринимательских» портфелей: СБ СБ РФ (+378 млн рублей, или 31% регионального прироста), УРСА Банк (24% регионального прироста), ВТБ 24 (18%), а также Кузнецкбизнесбанк и Кемеровский филиал УРАЛСИБа (по 6%). При этом по динамике прироста отличились филиалы Промсвязьбанка (+328%), ВТБ 24 (+126%), МДМ-банка (+108%), а также Кузнецкбизнесбанк (+76%). Завершая разговор о «предпринимательском» кредитовании, заметим, что значительная часть операторов регионального банковского рынка вообще не кредитует ПБОЮЛ, поэтому последним при выборе банка следует обратить внимание прежде всего на лидеров в этом сегменте регионального банковского рынка.

Хотя в развитии активных операций российских банков в 2007 году наблюдалось явное замедление розничного кредитования, оно все еще остается главной точкой роста активных операций национальной банковской системы. Так, если темпы прироста корпоративного кредитования в национальном банковском секторе достигало 52%, то розничного — 57%. Подобная пропорция темпов развития сегментов кредитного рынка наблюдалась и в Кемеровской области (41% и 59%).

За 2007 год кредиты населению Кузбасса, предоставленные ему региональным банковским сектором, выросли более чем на 21 млрд и уже достигли суммарных вкладов населения (58 млрд рублей, 14% задолженности по банковским кредитам населения СФО). Подавляющим превосходством в кредитовании кемеровчан обладают две кредитных организации — СБ СБ РФ и УРСА Банк, вместе формирующие 60% регионального рынка (таблица 4). Они по размерам своего розничного портфеля просто в разы превосходят остальных операторов, входящих в региональную банковскую систему. Половину от оставшегося розничного портфеля сформировали всего три кредитных организации — филиалы ВТБ 24, УРАЛСИБа и Банка Москвы, которые мы назвали «средними» розничными кредиторами (таблица 5). При этом подавляющий вклад в прирост регионального розничного портфеля банковского сектора Кемеровской области (77%) внесли всего четыре кредитные организации — филиалы СБ СБ РФ, УРСА Банка, ВТБ 24 и Банка Москвы. Лучшие темпы из них показал филиал ВТБ 24, всего за год нарастивший свой розничный портфель в 4,8 раза, а из числа «малых» кредиторов населения — Кемеровский филиал Банка «Зенит» (в 4,2 раза).

Завершая разговор о развитии розничного кредитования, хочется заметить, что в условиях рекордных для Сибирского федерального округа вложений в строительство и темпов ввода в действие жилых домов (+26% за 2007 год), бюджетного субсидирования ставок по ипотечным кредитам отдельным категориям кемеровчан (бюджетники, силовики, студенты и некоторые другие) региональная банковская система имеет хорошие шансы выйти в число лидеров и по масштабам ипотечного кредитования, хотя пока по этому показателю она занимает лишь 6-е место в Сибири (12,1 млрд рублей, или 12,1% ипотечного рынка СФО).

Ресурсы «свои» и «чужие»

Ресурсная база банковской системы Кемеровской области реально формируется за счет пяти основных источников: собственных средств банковского сектора, средств местного населения, средств предприятий и организаций, выпущенных долговых обязательств, средств других банков, а также трансфертов головных офисов иногородних банков (диаграмма 6). Из диаграммы 6 хорошо видно, что в благоприятных для банковского сектора условиях структура его ресурсной базы непрерывно меняется: происходит быстрое сокращение доли местных ресурсов (собственных средств, вкладов, средств предприятий и организаций) в пользу средств «внешних» (трансфертов головных офисов иногородних банков). Тем не менее именно «местные деньги» являются самым надежным источником ресурсной базы. Поэтому в обзоре регионального банковского рынка ее анализ мы начнем с привлеченных средств населения и средств местных предприятий и организаций.

По объему средств населения на счетах (58 млрд рублей, или 16% средств населения СФО) банковский сектор Кемеровской области уверенно входит в тройку ведущих банковских систем Сибирского федерального округа и почти не уступает Новосибирской области (17,7%) и Красноярскому краю (16,7%). При этом почти 3/5 всех своих средств население Кузбасса доверило Сибирскому банку Сбербанка России, который в единственном числе может претендовать на звание «самого народного» банка Кузбасса. При этом половину оставшихся средств населения аккумулировали филиалы УРСА Банка и Новокузнецкий муниципальный банк, которых мы отнесли к «средним» по привлекательности у населения Кемеровской области. Значительные средства население также доверило формально «малым» — Кемеровскому филиалу УРАЛСИБа, Кузнецкбизнесбанку и филиалам Банка Москвы (таблица 6).

В целом по региональному банковскому сектору прирост вкладов за 2007 год превысил 13 млрд рублей (+30%). Следует признать, что в условиях угрозы дефицита ликвидности начиная с осени 2007 года банки начали настоящую охоту за средствами вкладчиков, наперебой повышая ставки по вкладам. О серьезности борьбы за средства населения свидетельствует и то, что в эту гонку включился даже Сбербанк, никогда особо не «баловавший» своих вкладчиков. И именно он добился наибольших успехов — средства населения на его счетах за год выросли на 7,2 млрд рублей, что составило почти 54% всего регионального прироста. Очень весомых результатов по привлечению вкладов также добились Новокузнецкий муниципальный банк и филиалы УРСА Банка (таблица 6). Успехи же всех остальных были не столь очевидны, а 8 из 25 кредитных организаций, участвующих в обзоре, вообще теряли средства населения на своих счетах.

На фоне последовательной утраты интереса к банковским сбережениям со стороны населения самым динамичным из местных источников ресурсов стали средства предприятий и организаций. Их прирост за год примерно равнялся приросту вкладов и по темпам заметно превосходил прирост корпоративных ресурсов на счетах национальной банковской системы (67% против 48%). Самыми популярными у предприятий и организаций Кемеровской области по итогам 2007 года стали Сибирский банк Сбербанка РФ и филиал ВТБ, вместе привлекшие 48% корпоративных ресурсов региона, а половину оставшегося рынка разделили между собой филиалы УРСА Банка, МДМ-Банка и УРАЛСИБа (таблица 7). Наибольших приростов средств юридических лиц на своих счетах добились Сибирский банк Сбербанка РФ (5 млрд рублей, или 42% всего регионального прироста), филиал ВТБ (28%), а также филиалы УРСА Банка (9,2%), МДМ-Банка (6,4%) и УРАЛСИБа (5,7% регионального прироста). При этом просто феноменальную динамику продемонстрировал филиал ВТБ, по нашим оценкам, нарастивший средства юридических лиц в 7,4 раза.

В 2007 году впервые главным источником регионального сектора Кемеровской области стали средства, переданные своим филиалам головными офисами (диаграмма 6). При этом главными донорами для банковского сектора Кузбасса стали УРСА Банк, Альфа-Банк и ВТБ 24 (таблица 8). Всего за год прирост этого источника ресурсов составил более 23 млрд рублей, а темпы достигли 63%. При этом наибольшие приросты трансфертов были отмечены со стороны УРСА Банка (6 млрд рублей, или 26% регионального прироста), а также Банка Москвы и Альфа-Банка (по 3,1 млрд рублей, или 13,5%).

Итого

Несмотря на спад в обрабатывающей промышленности, общие итоги развития экономики Кузбасса следует признать позитивными. Не в последнюю очередь положительных результатов она добилась благодаря масштабным инвестициям в основной капитал и эффективному привлечению банковского кредита, обеспечившему заметный прирост «живых» оборотных активов. При этом кредиты кемеровским предприятиям на четверть были обеспечены банками, не представленными в регионе, а настоящими маркет-мейкерами местного банковского сектора стали Сибирский банк Сбербанка России, а также филиалы УРСА Банка и Группы ВТБ. Трансферты головных офисов столичных банков стали главным источником его ресурсов, а уверенный рост вложений в региональный кредитный рынок — достоверным индикатором ложной угрозы кризиса ликвидности.

В материале использованы данные Федеральной службы государственной статистики, «Кемеровстата» , Банка России , бюллетеней ГУ ЦБ РФ по Кемеровской области, а также первичная бухгалтерская отчетность по форме 0409101, любезно предоставленная участниками обзора

Modus operandi

При подготовке к публикации агрегированных показателей мы воспользовались балансами по счетам 2-го порядка (ф. 101) участников обзора, прямо использовав разработочные таблицы для публикуемой отчетности — без корректировок на расшифровки балансовых счетов и СПОД. Заметим, что отличия расчетных показателей от официальной отчетности (с учетом расшифровок и СПОД) с точки зрения целей обзора ничтожны. Они не могут сказаться на положении банков в рейтингах, поскольку показатели всех банков рассчитаны единообразно.

Формула для расчета «средств физлиц» из разработочной таблицы дополнена балансовыми счетами (б/с) 40803 + 40810 + 40811 + 40813 + 40817 + 40820. В «средства физлиц» не включены средства в расчетах.

«Средства предприятий и организаций» рассчитаны как «средства клиентов» (п. 14 публикуемой формы бухгалтерского баланса) минус «средства физлиц». Таким образом, в «средства предприятий и организаций» попадают средства ПБОЮЛ и все средства в расчетах.

«Ссудная задолженность» — сумма кредитов, выданных банкам, всем клиентам плюс учетные операции (п. 5 публикуемой формы бухгалтерского баланса без вычета резервов).

«Кредиты физлицам» = б/с а455 + а457 + 45815 + 45817, т. е. с учетом просрочки.

«Кредиты ПБОЮЛ» = б/с а454 + 45814, т. е. с учетом просрочки.

«Кредиты юридическим лицам» = «кредиты клиентам (небанковским организациям)» — «кредиты физлицам» — «кредиты ПБОЮЛ».