Сибирский рынок серверов опережает по темпам роста соседние Урал и Дальний Восток. Помимо этого, на местном рынке позиции отечественных сборщиков сильнее, чем в целом по стране. Тем не менее в Сибири наблюдаются и общероссийские тенденции, такие как рост спроса на тяжелые и дорогие решения, чаще всего производства зарубежных вендоров.

По данным аналитического агентства ITResearch, рост рынка серверов в России в 2007 году составил чуть более 35% в натуральном выражении, тогда как годом ранее — «всего» 20,4%. В СФО рост рынка серверов, по разным данным, составляет 20–30%. Наибольшую динамику показывают Новосибирск и Красноярск — здесь рост 30–40%. В остальных городах ситуация более спокойная. По словам руководителя отдела маркетинга SM Group (Барнаул) Максима Крючкова, на алтайском рынке серверов ситуация достаточно стабильна. «Он демонстрирует рост порядка 10–15%, и такие показатели сохранятся в дальнейшем. Пока нет очевидных предпосылок, которые могли бы «взорвать» рынок. На алтайском рынке круг структур, которые нуждаются в очень мощных серверах, ограничен. К тому же большая часть таких организаций имеет головной офис в Москве и осуществляет закупки централизованно. На местах же технику закупает малый и средний бизнес. Данный сегмент и является доминирующим в формировании «лица« местного рынка и определяет основной спрос», — объясняет Крючков.

Точных данных по объему продаж в Сибирском федеральном округе аналитики не раскрывают. «По данным наших аналитиков, объемы поставок серверов в СФО в 2007 году превышают поставки в УрФО в полтора раза, а в ДВФО — более чем в три», — комментирует глава представительства компании Kraftway в Новосибирске Александр Голенков.

Самый развитый сегмент рынка серверов — двухпроцессорные модели. На них приходится почти 70% как в натуральном, так и в денежном выражении. «Эти серверы доступны по цене, тем более что с выходом технологии Quad Core они стали еще и более производительными, — объясняет Максим Крючков. — Они стабильно работают несколько лет, вопросов с гарантийным обслуживанием не возникает, и владелец сервера может спокойно на 3–4 года «забыть« о вопросах инвестиций в серверную технику».

В общем объеме продаж серверов в России на долю однопроцессорных моделей приходится около 20% (в натуральном выражении, данные ITResearch). Порядка 2,5% приходится на системы с четырьмя и более сокетами и около 8,5% — на blade-модули. «Интересно, что в денежном выражении на однопроцессорные модели приходится лишь 7,5%, а на «тяжелые« серверы — до 15%», — комментирует аналитик ITResearch (Москва) Дмитрий Шульгин.

В некоторых регионах Сибири распределение продаж существенно отличается от общероссийского. По данным директора по маркетингу ГК «КРИС» (Красноярск) Эльдара Аминова, доля продаж двухпроцессорных решений в Красноярском крае — примерно 50%, четырехпроцессорных — 35%, на однопроцессорные приходится только 5% рынка. Остальное между собой делят blade- и высокопроизводительные RISC-серверы. Рынок Красноярского края оценивается Аминовым в 1,5 млрд рублей.

Лидеры непоколебимы

Сегмент серверов стандартной архитектуры х86 вырос в 2007 году в целом по России на 22,7% и достиг почти 165 тыс. штук, говорят в аналитическом агентстве IDC. В тройку ведущих поставщиков российского рынка серверов вошли Hewlett-Packard, IBM и Kraftway. «На их долю приходится около 62% рынка в натуральном и 73% в денежном выражении», — поясняет Дмитрий Шульгин.

В сегменте однопроцессорных устройств лидерами являются HP, IBM и Depo Computers, в целом они занимают около 48% рынка. В сегментах мощных RISC и blade-серверов лидируют HP и IBM — эти компании контролируют более 80% в первом и примерно 95% во втором сегменте.

Мощные RISC-серверы растут опережающими темпами — поставщики отмечают увеличение спроса на них в несколько раз. Очень хорошие темпы показывает Sun, которая в последнее время активно продвигает свои 64-разрядные серверы. По словам директора направления RISC/Unix дистрибьюторской компании OCS Леонида Циклина, рост продаж продукции Sun Microsystems в Сибирском регионе в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил более 150% (2,5 раза), а по линейке x64 — примерно 200% (в три раза). Такие цифры справедливы и для всей России. Менеджер по развитию бизнеса Sun Microsystems Verysell Distribution Лариса Герасимова отмечает, что рынок систем Sun Microsystems x64 за 2007 год по сравнению с 2006-м увеличился более чем в 2,5 раза. На Сибирь и Дальний Восток приходится около 20% поставок 64-разрядных серверов Sun по России.

SMB опережает рынок

Одной из основных тенденций 2007 года, по мнению вендоров, стал серьезный рост спроса на серверы со стороны компаний среднего и малого бизнеса. «Рост наших продаж данной категории клиентов в 2007 году составил около 100% — как по всей России, так и в Сибири, — сообщает вице-президент компании DEPO Computers Игорь Зенцов. — Наибольший рост продаж отмечается среди дешевых однопроцессорных серверов, также неплохие темпы роста показали блейд-серверы (до 40%)».

«Малый бизнес сегодня активно развивается и имеет большую потребность в вычислительных ресурсах как инструментах, способствующих росту бизнеса. Опережающий рост этого сегмента продолжится и в 2008 году», — поясняет директор по маркетингу компании StarCom (Красноярск) Юлия Залетаева.

За счет мелких поставщиков

Вытеснение российских производителей серверной техники западными брэндами — одна из главных тенденций 2007 года. По словам Дмитрия Шульгина, доля зарубежных производителей в прошлом году составила около 63%, в то время как в позапрошлом — примерно 55%.

Сегодня российские производители шире представлены в младших технологических сегментах. Сфера их влияния — в основном однопроцессорные устройства любых конструктивов и двухсокетовые напольные серверы. Чем производительнее и дороже, тем сильнее присутствие иностранных брэндов.

«В западных брэндах наших клиентов привлекают сбалансированная архитектура, более развитые по сравнению с серверами российской сборки программные средства мониторинга, развертывания и управления системами, — полагает Юлия Залетаева. — Такие серверы предпочитают в основном компании среднего и крупного бизнеса. В сегменте малого бизнеса тенденция вытеснения российских производителей проявляется менее ярко, и в ближайшие год-два маловероятно резкое изменение курса на ведущие западные брэнды».

По словам Эльдара Аминова, российские производители уступают западным в качестве продукции и уровне поддержки и не могут реализовать комплексные решения, поэтому при сопоставимых ценах выбор все чаще делается в пользу западных брэндов.

«Тенденция является крайне спорной, — не соглашается Игорь Зенцов. — При среднем росте рынка серверов за 2007 год в 20% рост продаж серверов DEPO составил 52% по всем клиентам. Суммарная доля крупных российских производителей, по данным ITResearch, колеблется в районе 17–20% рынка серверов, и мы не видим каких-либо тенденций к ее сокращению. Присутствует тенденция к снижению доли мелких «небрэндированных« сборщиков серверов, связанная с потребностью конечных клиентов в высококачественных стандартизированных решениях».

Местные сборщики не беспокоятся: емкость рынка пока позволяет спокойно работать всем производителям серверов. «Жесткая конкурентная борьба наблюдается в основном в среднем ценовом сегменте. Но в Сибирском регионе она пока не так остро заметна, здесь преимущество остается за российскими производителями, — говорит Максим Крючков. — В силу удаленности от центра местные производители получили в Сибири преимущество во времени».

«В 2007 году мировые производители значительно усилили маркетинговую активность в России. Вдобавок к этому российские поставщики столкнулись с нехваткой комплектующих для производства серверов, особенно во второй половине 2007 года, — делится Александр Голенков. — Это произошло как раз из-за увеличения объемов выпуска серверов российскими производителями. В 2007 году мы произвели около 13 тыс. серверов, что на 32% превышает показатели 2006 года. Дело в том, что крупные российские производители вычислительной техники заранее планируют закупку больших партий комплектующих напрямую от зарубежных производителей и имеют свои заранее оговоренные квоты. В случае, когда эти квоты уже выбраны, приходится обращаться к свободному рынку комплектующих, что в свою очередь приводит к повышению себестоимости продукции и увеличению сроков поставок».

Рост рынка в 2008 году не замедлится, считают эксперты. «До конца этого года потребление серверов будет расти, особенно в секторах SMB и телеком, — прогнозирует Александр Голенков. — Для этих рынков наиболее востребованными будут одно- и двухпроцессорные серверы с многоядерными технологиями. Мы учитываем проблемы 2007 года и планируем внедрить ряд программ, которые помогут справиться с переменчивым и растущим спросом на серверы и системы хранения данных». В 2008 году сохранится тенденция к консолидации информационных ресурсов крупных предприятий за счет пуска собственных дата-центров либо их передачи на аутсорсинг. «Это вызовет рост интереса к виртуализации, увеличение доли дорогих комплексных решений, росту спроса на СХД, blade- и RISC-серверы. Также еще более обострится конкуренция среди брэндов», — считает Эльдар Аминов.